中国新能源转舵中东北非（上）
题述
在大部分国家对推动可持续发展形成共识的背景下，全球新能源产业发展迅速、新能源产品需求显著增长。面对此等机遇，中国新能源企业正在逐步走向国际，由东南亚制造工厂逐步扩展到欧美、中东市场，渐次实现了由原料、技术和设备“三头在外”格局向新能源产业全球化运营的转变，形成了完整的产业链布局、规模效应和技术优势，展现出强大的全球市场竞争力和发展后劲。
与此同时，中国新能源企业产业、技术的快速发展也面临着全球能源政策波动、贸易保护、原材料价格波动、市场竞争激烈等的挑战。多地产业链本地化要求不断强化，“双反”调查趋向严峻，市场准入门槛增高，退坡优惠不断提前，文化冲突时有发生，政策变动影响市场预估，新能源企业出海面临诸多“路障”和“急转弯”。
对此，中国新能源企业亟需增强供应链韧性，增扩目的地市场，适时重新审视和调整企业全球布局战略。
本文将聚焦中国新能源企业在MENA地区的投资概况、出海MENA地区的动因以及对MENA地区主要国家愿景/目标进行梳理，以期助力中国新能源企业的出海战略规划。
一、新能源中企出海投资概览
中东北非（MENA）地区各国近年来持续推动能源转型，大力发展新能源产业，加之其自身环境资源因素，逐渐成为中国新能源企业出海的热土。
（一）中国对MENA地区投资情况
根据商务部、国家统计局、国家外汇管理局发布的《2024年度中国对外直接投资统计公报》（“2024统计公报”），2024年中国对外直接投资净额（“流量”）1,922亿美元，相比上年增长8.4%；对外直接投资累计净额（“存量”）31,399.3亿美元。2024年全球对外直接投资流量 1.61万亿美元，年末存量 43.59 万亿美元。2024年，中国对外直接投资流量、存量分别占全球的11.9%和7.2%，均位于全球国家/地区排名第三。
从地域分布上看，2024年中国对外直接投资流量中的79.9%流向了亚洲，拉丁美洲、欧洲和北美洲分别占2024年中国对外直接投资流量总额的8.1%、6.5%和3.1%；截至2024年，中国对外直接投资存量中，亚洲、拉丁美洲、欧洲和北美洲分别占中国对外直接投资存量总额的70.2%、18.1%、5.4%和3.7%。
尽管MENA或中东地区目前尚未成为2024统计公报的地区统计口径，根据其附件的国别统计数据，MENA地区主要国别的2024年中国对外直接投资流量及存量如下表所示，合计分别占2024年中国对外直接投资流量、存量的1.52%和0.7%。
表1 中国对MENA地区主要国家近年对外直接投资流量情况
表2 中国对MENA地区主要国家近年对外直接投资存量情况
从趋势上看，MENA地区日益成为中国对外直接投资较为活跃的重要目的地，逐渐成为中国对外投资最具活力和潜力的接受地区之一。
（二）中国对MENA地区新能源投资
根据相关统计，2019年至2023年间，中国在MENA地区的能源领域投资金额约占期间全部投资金额的56%，约396.0亿美元，可再生能源领域投资合计不低于76.9亿美元，约占全部投资金额的19.6%，新能源领域合作不断深化。
二、新能源中企出海MENA地区动因
资源的互补性、经济合作的优先性、发展目标的趋同性等因素均推动中国与MENA地区大部分国家构建起了良好的合作关系，为中国企业出海MENA提供了良好外交、政策保障。
（一）中国新能源出海政策倡导
中国始终秉持人类命运共同体理念，把生态文明领域合作作为发展的重要内容，持续推动提升“一带一路”绿色发展水平，为全世界生态保护和应对气候变化事业做出巨大贡献。
在顶层设计方面，中国政府先后发布了《关于推进绿色“一带一路”建设的指导意见》《关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见》等政策性指导文件，明确了绿色“一带一路”建设总体思路、具体规划目标和重点任务，并着力推动绿色基建、绿色能源、绿色金融等重点领域的建设发展。
在上述政策背景下，我国政府积极鼓励企业开展新能源产业、新能源汽车制造等领域投资合作，鼓励太阳能发电、风电等企业“走出去”，推动建成一批绿色能源最佳实践项目，在携手共建绿色“一带一路”中实现我国新能源产业的优势产能、装备优势。
（二）良好的合作关系及持续优化的营商环境
中国政府于2016年1月发布的《中国对阿拉伯国家政策文件》等文件，推动中阿构建起以能源合作主轴，以基础设施建设、贸易和投资便利化为两翼，以核能、航天卫星、新能源三大高新领域为突破口的“1+2+3 ”合作格局。
在外交合作方面，截至2024年，中国已同14个阿拉伯国家建立全面战略伙伴关系或战略伙伴关系，金砖国家和上海合作组织等也在积极吸纳MENA地区的力量，MENA地区各国已成为中国战略伙伴最密集的地区之一。
在营商环境方面，MENA地区各国近年来进一步开放外资限制、简化行政审批安排、建立自由贸易区/经济特区、构建“一站式服务”，提供政府支持资金、政策优惠，支持外国企业在MENA地区的投资合作。尤其在MENA地区各国能源转型的大背景下，新能源成为各国关注的重点。中国同MENA地区诸多国家形成了相同的政策发展导向，建立起了良好的合作关系，双多边投资、经贸往来持续发展。
（三）丰富的风光资源优势
根据壳牌公布的能源数据库（Energy resource database），MENA地区的风光资源（尤其是集中式光伏）十分丰富，这为该地区新能源转型及能源需求提供了有力支持。在相关土地政策及地理资源优势的结合下，新能源产业链布局具有广泛性，新能源中企出海MENA地区具有较大资源上的可行性。
单位：拍焦耳/年（PJ/Year）
表3 全球各地区风光资源情况
（四）国内利润及国际政策变动影响
近年来，国内光伏、锂电池等新能源行业发展迅速，技术不断进步，企业间竞争激烈，“内卷式”竞争成为政府及行业监管层面高度关注的问题。因此，受新能源行业制造端利润压缩、产能过剩等诸多因素的影响，中国企业开始进一步推进“走出去”，向海外寻求外部增量及更优价差市场。
在新能源中企出海过程中，受部分海外国家的财税补贴调整以及“双反”等政策的影响，新能源中企需注意全球运营风险分散，多点布局。MENA地区凭借其优越的风光资源、庞大的潜在市场、大力的财政资金支持以及逐步开放的外资接纳态度等因素，受到了众多新能源中企的青睐。中国新能源企业已经逐渐成为参与MENA地区能源转型的重要力量，各方在风能、光伏、氢能以及新能源汽车等领域开展了多项合作。
三、MENA地区能源现状与转型契机
（一）全球能源系统正在转型
根据英国石油公司（British Petroleum, BP）发布的《能源展望2025》等，受益于新兴经济体日益繁荣、人工智能迅速发展等因素，全球对能源、电力需求的尚在不断增长。而另一方面，受产业结构变化、新能源技术革新以及对传统能源安全的顾虑等影响，全球能源系统正在被逐渐重塑：虽然油气等化石燃料仍将在一段时间内占有重要地位，但该等化石燃料的重要性将逐渐下降，风能、太阳能引领的低碳能源占比将持续攀升。全球正从能源转型的“增量阶段”（低碳能源与化石燃料消费双增长），转向“替代阶段”（化石燃料消费量持续下降）。
（二）MENA地区能源结构
长期以来，MENA地区均以其丰富的油气资源而闻名，传统能源及相关产业一直是MENA地区国家的主要经济支柱。
基于英国能源研究院等机构公布的《世界能源统计年鉴2025》，2024年MENA地区石油产量约占全球石油产量的34.5%，天然气产量约占全球天然气产量的21.7%。且自2003年以来，MENA地区的原油、天然气出口一直在全球传统能源出口领域占有举足轻重地位。2024年，MENA地区原油出口总量约占全球原油出口总量的45.40%，仅中东地区即占全球原油出口总量的42.01%；MENA地区天然气出口总量约占全球天然气出口总量的27.3%。
（资料来源：《世界能源统计年鉴2025》）
丰富的油气资源也给MENA地区部分国家带来了经济财富的快速积累，以及重要的全球能源战略地位。由此，MENA地区国家形成高度依赖石油、天然气资源的能源结构，其中中东地区2024年可再生能源供应占比尚不足地区能源总供应的1%。[1]
（资料来源：《世界能源统计年鉴2025》）
（三）MENA地区能源转型目标
在全球能源系统转型重塑的趋势下，MENA地区各国开始着眼调整其自身能源结构，重视发展新能源产业，加强新能源产业合作，并提出了各自能源转型目标，制定能源转型时间表。
相关主要国家的目标及截至2023年的发展状况如下：
1、沙特阿拉伯王国（“沙特”）
（1）转型目标
沙特政府提出了“2030愿景”以及“国家可再生能源计划”（National Renewable Energy Program，NREP）：
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计划到2060年实现碳中和，每年减少超过2.78亿吨的碳排放
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2030可再生能源发电贡献度达50%
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2030年实现可再生能源装机130GW
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从2024年起每年招标20GW的可再生能源项目
（2）2023年状况
可再生能源发电量达5,800GWh，占比为1.37%。
2、阿拉伯联合酋长国（“阿联酋”）
（1）转型目标
2010年，阿联酋内阁发布“阿联酋2021愿景”（“Vision 2021”），将可持续发展列为国家未来发展核心；2017年，阿联酋政府宣布“国家能源战略2050”，提出“2050年零排放战略”目标，即计划到2050年实现碳中和以及能源结构多样化。其中，清洁能源占50%（44%为可再生能源，6%为核能），天然气占38%，清洁化石能源占12%。预计向可再生能源领域投资6,000亿迪拉姆（约合1637亿美元）。
2023年7月，阿联酋政府批准了《国家能源战略2050更新》，计划在2030年前：
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将可再生能源贡献提升三倍
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投入1,500至2,000亿迪拉姆资金
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将可再生能源装机容量增加两倍以上，达到14.2GW
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使清洁能源在其总能源结构中的份额提高到30%，2035年提升至38%
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清洁能源发电贡献度提升至32%。
（2）2023年状况
可再生能源发电量达13,800GWh，其中风能发电量100GWh，太阳能发电量为13,700GWh，可再生能源发电贡献度为8.36%；此外，核能发电量32,300GWh，发电贡献度为19.58%。
3、阿曼
（1）转型目标
根据阿曼提出的“阿曼2040愿景”（“Oman Vision 2040”），目标在2030年阿曼可再生能源消费量占总消费量百分比达到20%，2040年百分比达到35%-39%。
（2）2023年状况
2023年，阿曼全境发电量约为44,346.3GWh。其中，可再生能源发电量仅1,700GWh，占比约为3.83%。
4、卡塔尔
（1）转型目标
2008年，卡塔尔制定“2030国家愿景”（“Qatar National Vision 2030”），计划摆脱对单一油气经济的依赖，推行经济多元化战略。卡塔尔计划到2030年可再生能源装机容量达到4GW，可再生能源在卡塔尔能源结构中占比达到 18%。[2]
（2）2023年状况
可再生能源发电量为1,500GWh，占比为2.76%。2024年，卡塔尔可再生能源在卡塔尔能源结构中占比为5%。
5、埃及
（1）转型目标
埃及提出“埃及2030愿景”（“Egypt’s Vision 2030”）以及“2035年综合可持续能源战略”以及向联合国提交的《国家自主贡献文件》（NDC）等计划文件，目标到2030年，可再生能源在总装机容量中的比重提高到42%。
（2）2023年状况
根据埃及电力与可再生能源部《2024年报》，埃及已建成可再生能源装机总量7,734.3兆瓦（MW），2024年可再生能源发电量占比11.6%。
6、科威特
（1）转型目标
科威特提出了“2035愿景”（Kuwait Vision 2035, “New Kuwait”），计划到 2030 年将可再生能源发电占比提升至15%。[3]
（2）2023年状况
可再生能源发电量为200GWh，占比为0.23%。
7、摩洛哥
（1）转型目标
2009年，摩洛哥政府发布“国家可再生能源发展规划”，目标2030年可再生能源装机容量占国家总发电能力达到52%，到2035年可再生能源消费占能源总消费的比重从2021年的19.5%提高到40%。
（2）2023年状况
可再生能源发电量达8,800GWh，占比为20.85%。
限于篇幅，对前述MENA地区主要国家愿景/目标下具体政策的探讨以及中国新能源企业出海MENA地区相关法律风险的解读等内容，将在后续篇章中进行介绍。敬请关注。
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原标题：新能源出海丨机遇与挑战：中国新能源转舵MENA（上）
（来源：金杜研究院）
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