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美元节节败退,中俄德等国或正在为美元丧失货币地位而提前做准备

2020-09-01 风险预警

来源:BWC中文网



 8月31日,美元指数继续节节败退,料将录得连续第四个月跌势,创下2017年夏季来的最长连跌纪录,美元指数在8月期间下跌近1.3%,自3月以来的跌幅均超过10%,欧元自3月份以来累计上涨了约12%。


       包括巴克莱和法国兴业银行等在内的机构分析师在预测报告中写道,很明显美元正开始从很高的起点展开连续多年的下滑走势,美联储对通胀政策立场的转向宽松、避险情绪、全球经济衰退和新兴市场疲弱都会导致美元遭遇全线下跌。


       俄媒RT网站在上周援引资深的华尔街预言家,《美元大崩溃》一书的作者彼得·希夫的讲话表示,美国GDP的历史性破纪录的下降,再加上5700多万人初次申请失业金以及美联储过多的印钞放水,将导致美元大幅贬值。


       为应对新冠病毒,美国财政部今年以来发行的短债已经接近2.5万亿,由此带来的直接后果,是在未来不得不承担更高的融资成本,高盛警告称,当前美国让美元价值缩水并将实质利率推低至史上低位环境下,长此以往,美元将失去全球储备货币地位和在外汇市场中的主导权。


       同时,曾经两次竞选美国总统的议员罗恩·保罗和桥水基金达利欧也纷纷表示,新冠病毒正在给美元造成庞大的压力测试,美国将迅速接近失去美元储备地位的风险,美国前财政部长亨利·保尔森也表示,美元作为全球主要储备货币的地位正面临考验。


       另一位有着里根经济学之父称号的经济学家大卫·斯托克曼也认为,美联储无限额的货币宽松和负利率预期正在影响美元的长期稳定,而就在8月4日,美国10年前国债经通胀调整后的实际收益率再次跌至-1%,创历史新低。


       这也意味着,按路透社对外汇分析师的调查显示,在未来两到三年,美元很可能被打回原形进入新一轮疲软周期,下跌幅度达15%,并促发全球市场寻找替代方案,特别美联储通过“洪水猛兽”般的数万亿美元的货币溢出效应及其在货币政策上已经变得弹尽粮绝背景下将变得更加明确。


       值得注意的是,这仅仅是美国经济利己现象的一个缩影,据媒体报道,美国前国务卿亨利·基辛格博士不久前做出了“如果美国败了,谁也别想好过”这一阐述,那么,我们再结合前面提及的,德国经济关于俄罗斯北溪2号天然气管道的最新表述,几乎可以确信的是,德国经济非但不会屈从于美国经济的制裁压力,反而或升级向美国经济和美元亮剑的力度。


       事实上,全球主要央行对美元的不信任早已开始,因为,自2008年金融危机以来的两年后,全球央行的国际储备资产表中一直显示在净增持黄金,作为多元化和安全的外储分配手段,而这些都在说明黄金作为天然货币的价值性正在从人类视野的边缘回归。


       比如,法国央行在8月初表示,黄金是价值的终极存储,德国央行行长认为,黄金是国际货币体系稳定的基石,意大利则表示,黄金是对抗逆境的绝佳避险工具,另外,荷兰央行也在6月份在其网站上发表了似乎正在赞成金本位的文章,不仅于此,波兰更在去年11月进了一项绝密的行动,从美联储等海外金库中空运回了8000根金条,对此,分析认为,德法意三国以及欧洲多国或已为恢复金本位做好了充分准备。


       比如,在德国的外汇储备中,黄金储备占比约70%,目前,德国黄金储备约3370吨,据世界黄金协会数据,德国是仅次于美国的全球第二大黄金储备国,显然,德国人始终认为,美元具有某种不可靠性,而就在这个时候,一件更意外的事再次发生。


       据德国央行最新公布的数据显示,德国央行在去年9月突然增加了9万盎司(约2.8吨)黄金储备,这是自1998年以来,德国央行在21年间首次增加黄金储备,尽管这一数量并不大,但却被许多分析师解读为,德国经济或提前预感到了美国经济信用将再度下降,以及全球经济或有大事发生,而一旦德国在年底前成功运回了黄金,对美元地位而言,或是一个不小的冲击。


       美国金融网站Zerohedge一周前分析称,德国经济或升级了对黄金的“战争”,BWC中文网财经团队独家分析认为,根据美元与黄金长期以来对手盘的关系来看,这也是德国经济变相地升级对美元的打击。


       不仅于此,中俄在本币现钞领域的合作,也是去美元化取得突破的一个注脚,据俄《消息报》8月25日报道,2020年第一季度,美元在俄中贸易中的占比下降5个百分点,跌至历史最低的46%,首次低于一半。


       这也是美元在俄中经贸结算中,持续下跌后的大跌,美元继续失去阵地。要知道,在2015年时,俄中贸易近9成用美元结算。也就是说,在过去5年间,俄中经贸使用美元交易份额下跌了44%。


       与此同时,俄罗斯近年不断增加人民币等非美元货币储备,以替代美元的地位,比如,根据国际货币基金组织(IMF)和俄央行公布的最新数据显示,俄央行总储备持有量中近三分之一以人民币计价的资产,俄联邦稍早前表示,俄罗斯已经拥有一座可以抵御价值千亿美元风险的“金山”也正是这个逻辑。


       正如此图数据所示,全球央行去美元化的总体趋势仍在继续,甚至,现在连美国人自己都觉得美元越来越不可信,对此,美国《货币战争》一书的作者资深经济学家Jim Rickards在上周称,多年来,全球的货币分析师一直在寻找美元作为国际主要货币重置的迹象,这将削弱美元的角色,因为,现在的美元没有黄金支持,更不断的被美联储的多轮放水印钞稀释掉,事实上,当1973年美元脱离金本位后,这件事本身就在说明美元的价值在削弱。


       彼得·希夫进一步解释说, 这样的结果将使黄金处在全球央行货币体系的中心,并正在恢复其硬通货的作用,并且无论美国是否愿意,全球部分市场都显示出了回到金本位或数字黄金货币的迹象,这种情况最早可能在2021年发生。


       但现在,美国依旧能过美元的主导地位和全球国际汇兑系统SWIFT控制着国际银行和外汇系统,并主导商品交易和定价权,而一旦哪个国家不顺从美元,这个国家就会无法正常接收海外汇款和外汇交易。比如,目前伊朗和委内瑞拉就处在这种制裁中。


       正在此背景下,目前,包括中国、俄罗斯、德国、法国、印度、越南、土耳其、巴基斯坦、伊朗、委内瑞拉等具有代表性的10多个国家已经纷纷向去美元化亮剑,在商品贸易或双边货币结算中减少或抛弃美元的使用而改用其他货币。而从最新消息来看,这些举措只会增加。


       目前,伊朗已经在商品贸易或双边货币结算中减少或抛弃美元而改用其他货币,另外,伊朗正准备将加密货币开采合法化,也计划要发行自己的加密数字货币以绕开美元限制交易,最新进展是,据路透社上周援引欧洲央行高级官员的讲话表示,由欧洲央行支持的绕开SWIFT的数字货币的可行性有望在未来几个月取得新进展。


       另外,俄罗斯也正在研究建立一个由黄金支持的加密数字货币的提案,重新建立一个以黄金作为锚定物的数字货币金本位时代,而美国正是通过不断将黄金驱逐出世界货币体系,重新借助其经济实力和石油美元这个新载体才最终确定了现在的货币地位。


       而更早时,2019年8月,英国央行前行长卡尼和敦促全球央行应联合起来创建多极化的储备货币系统,可以用一种全球数字货币来取代美元,以结束美元主导,更早时(2019年6月),现任欧洲央行行长,时任IMF主席拉加德也暗示拟根据SDR推出一个全球数字货币IMF Coin取代美元。


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