中国装备制造企业在越南的投资机遇与挑战——基于市场、竞争与政策视角的分析
随着 “一带一路” 倡议的推进，中国与越南在经济领域的合作日益紧密。越南经济的快速发展，对高端设备的需求不断增加，为中国装备制造企业带来了投资机遇。然而，投资过程中面临着复杂的市场环境、激烈的竞争以及政策法规的差异等挑战。深入研究这些因素，对中国企业在越南的投资决策和可持续发展具有重要意义。
本文聚焦中国装备制造企业在越南的投资情况，通过对越南装备市场需求、竞争形势、政策法规、配套产业链以及企业业绩与规划的分析，探讨中国企业在越投资的机遇与挑战。研究发现，越南高端设备市场增长潜力大，但竞争激烈，政策法规与配套产业链存在机遇与风险并存的情况。中国企业需综合考量各因素，制定合理战略以提升在越投资竞争力。
一、越南高端设备市场需求与规模
（一）行业报告分析
机械和工业设备方面，2021-2022年进口下降，2023年开始回升，虽未恢复至疫情前水平，但显示出工业市场潜力的复苏。施工设备市场预计从2023年的6127台增长到2029年的7909台，年复合增长率（CAGR）为4.35%，得益于政府对基础设施项目的大量投资。半导体制造设备市场在2024-2032年预计以10.30%的CAGR增长，归因于人工智能和物联网技术的广泛应用。自动化物料搬运设备市场2023年收入 6.05亿美元，预计2030年达到11.203亿美元，CAGR为9.2%，制造业和仓储业自动化的发展是主要驱动力。医疗器械市场在2024-2030年预计以约9%的CAGR增长，受人口老龄化、慢性病流行率上升和医疗保健支出增加等因素推动。
（二）海关数据解读
从中国对越南的出口数据来看，机械、设备、工具、零配件以及计算机、电子产品和元件是主要进口商品群体。2022年，机械等产品进口营业额达243亿美元，占比 20.6%；计算机等产品进口营业额241亿美元，占比20.43%。2024年，电子、计算机及元件进口营业额显著增长21.7%，占进口营业额的28.1%，进出口营业额达到 1797亿美元。这些数据表明越南高端设备市场规模庞大且增长迅速，为中国企业提供了广阔的市场空间。
二、竞争形势分析
京津冀地区有多家企业参与向越南出口高端设备。北京京雕有限公司专注于数控机床研发制造，在高精度加工领域技术先进，在越南设有分公司提供售后服务。天津开发区投资控股有限公司通过投资开发高端工业项目参与竞争，凭借广泛的投资组合和国家对大型项目的支持占据优势。河北机械设备进出口有限公司经营各类机械设备进出口，提供全面解决方案，注重满足客户特定需求。
（二）越南本土及跨国企业竞争
越南本土的越泰集团在电信高端设备领域实力强劲，拥有自主研发能力，市场份额大。三星电子越南生产高端OLED显示器、Exynos处理器等，凭借大规模生产、全球供应链和技术创新占据竞争优势。英特尔产品越南生产多种处理器，在全球计算机处理器市场地位领先。此外，现代焊接产品、东安电气设备股份有限公司在焊接材料和电气设备领域，越南医疗设备JSC、河内医疗设备JSC在医疗设备领域，VinFast、越南发动机和农业机械公司、越南造船工业集团在运输和物流设备领域，都各自凭借产品特色、技术支持、政府支持等优势，在越南市场占据一定份额，对中国企业形成竞争压力。
三、政策、法规和贸易环境
（一）企业研究
中国出台了一系列促进出口的政策，如出口退税政策，退税率从最初的9.8%增加到 13.5%；对600多种出口产品降低出口税；实施出口导向型经济政策，在基础设施、法律、金融和外汇政策等方面支持企业出口。越南方面，依据相关法令，在ACFTA 框架下对部分机械设备税率进行调整，在自由贸易协定下对部分从中国进口产品提供优惠关税，信息技术产品进口在满足条件时可享受特殊优惠税率，但越南进口关税税率范围为0%-150%，多数商品在0%-30%，具体取决于产品分类。
（二）法律机构相关规定
越南建立了越南国家标准（TCVN）、国家技术法规（QCVN）等技术标准和认证体系，部分产品还需获得 CR 标志认证。进口商在进口高端设备时，需向海关当局提交包括进口许可、符合技术规定证明、商业发票等在内的全面档案。这些政策法规既为中国企业进入越南市场提供了一定便利，也增加了合规成本和技术门槛。
CR标志认证：某些产品，特别是家用电器和照明设备，需要获得CR标志，表明符合越南的技术规定。产品必须符合诸如QCVN 4：2009/BKHCN的安全标准和QCVN 9：2012/BKHCN的电磁兼容性（EMC）。
四、配套产业链情况
五、企业出口业绩与发展规划
六、结论
