如何应对全球贸易风险——出口商的视角

如何应对全球贸易风险——出口商的视角。（BY Ingo Steinhaeuser）

由于法规不断变化、地缘政治动态、技术复杂性以及对增强合规工具的需求，全球贸易给出口商带来了重大风险

欧盟和美国都是主要的出口经济体，根据世界贸易组织的数据，美国每年服务出口超过1万亿美元，商品出口超过2万亿美元。虽然服务出口（例如酒店和航空等旅游相关服务，以及金融、IT和专业服务）在全球贸易争端中常常被忽视，但它们在计算贸易平衡方面同样重要。

在审查与出口相关的工作流程时，出口商通常面临市场准入壁垒、支付不确定性、物流挑战，以及遵守包括制裁在内的国际贸易法规等风险。

此外，根据世界海关组织最近的一份报告，技术的快速进步和多功能商品的激增，正在增加全球贸易的复杂性和风险。美国商务部工业和安全局也表达了同样的担忧，该局已出台新的出口管制法规，包括加强对先进计算集成电路、人工智能驱动技术和高带宽半导体制造设备出口商的尽职调查要求。

美国贸易政策的近期发展进一步加剧了这些风险。例如，现任政府已与多个中东海湾国家签署了贸易协议，取消了此前限制向沙特阿拉伯和阿联酋等国出口人工智能芯片的《人工智能扩散规则》。此外，解除对叙利亚的制裁可能反映出战略重点的转变，正如大西洋理事会主席弗雷德·肯普所指出的那样，他认为穆斯林原教旨主义可能不再是建立贸易伙伴关系的障碍。

鉴于这些地缘政治变化，出口商必须持续监测并适应制裁、出口法规和关税结构的变化。

美国司法部近期发布的白领犯罪指南，充分体现了本届政府对加强贸易监管的决心。指南的重点包括贸易和海关欺诈、规避制裁以及影子银行。出口活动受到更严格的审查，尤其注重文件、报关单据和供应商尽职调查。该指南还针对那些利用复杂所有权结构规避关税和制裁的公司。

密切关注制裁逃避行为

这种逃避制裁的行为严重损害了制裁的有效性，尤其是针对俄罗斯的制裁。这一问题在与俄罗斯保持着较高贸易额的欧洲尤为突出。从欧洲出口的货物经常会绕道第三国，意图无视现有制裁，最终抵达俄罗斯。

布鲁金斯学会最近的一项研究分析了欧盟对中亚和高加索地区的出口情况。自2022年以来，出口激增，远远超过了当地需求，表明这些国家正被用作转运枢纽。例如，德国与俄罗斯的直接贸易额下降了91%，而对格鲁吉亚和哈萨克斯坦的出口额分别增长了92%和136%。事实上，对吉尔吉斯斯坦的出口额，在短短几个月后就从2022年3月的不到1000万美元，跃升至7000万美元。

作为回应，欧盟第11项制裁措施目前限制向高风险第三国出口敏感产品。

有组织犯罪和腐败报告项目，记录了俄罗斯如何获取关键的美国制造微芯片：俄罗斯进口商与中国香港和中国内地等地区的中间商合作；这些中间商从西方分销商处购买芯片。这些组件随后经过多个其他中间商，最终到达俄罗斯。由于货物很容易跨越多个司法管辖区和买家，此类转运风险十分普遍。

出口商应如何应对

受地缘政治变化、军民两用技术以及转运风险的影响，全球贸易日益复杂，需要采取更依赖数据和技术支持的出口合规方法。与进口工作流程风险的增加类似，出口商需要投资各种工具和策略来降低某些风险并遵守出口法规。

最终用户验证协议

最终用户验证超越了典型的“了解你的客户”程序。例如，“了解你的最终用户”程序要求为各种商品（包括关键芯片技术或军民两用产品）创建最终用途证书。尤其对于分销商的中间商而言——不仅在中国内地或中国香港等高风险司法管辖区，而且在所有与受制裁国家有经济联系的司法管辖区——最终用户证书可以提高最终产品使用情况的透明度。此外，第三方筛选工具和实际所有权信息的可用性也发挥着重要作用。

例如，在制裁筛查中，所有权角色至关重要，因为即使受制裁实体未被直接列入名单，持有受制裁实体所有权的个人或实体本身也可能受到制裁。外国资产控制办公室 (OAC) 规定，如果受制裁实体拥有另一方 50% 或以上的股份，则该子公司也将被制裁。

人工智能驱动的贸易监控

人工智能可以有效地应用于贸易监控，通过监测和衡量地区、城市甚至公司之间的贸易流量。贸易流量异常可以被视为传统低需求地区贸易活动的激增，超出了其正常需求模式，正如布鲁金斯学会上述关于转运的报告所述。此外，还可以通过镜像受批准的贸易路线和相应的流量来检测转口模式。人工智能在贸易监控中的应用，可以进一步应用于检测所有权结构的变化，而现在这一过程可以实时进行。

区块链用于可追溯性

尽管区块链技术尚未被贸易专业人士广泛采用，但它为跨供应链货物追踪提供了潜力。借助区块链技术，每笔交易都可以被记录，从而保证供应链的完整性，确保货物能够送达最终用户。

协作执法和数据共享

诸如《瓦森纳协定》下的数据共享协议支持两用物品的出口管制。然而，空壳公司和转运中心的兴起要求重新评估这些协议，因为这可能会将受制裁实体排除在外。

应对复杂的环境

监控工具与交易对手数据的整合，使企业能够将出口合规性纳入其治理框架。任命专职出口管制官员，可以将技术选择和培训的责任集中到组织的销售、物流和法务部门。对于那些在科技领域运营并涉及军民两用技术（例如半导体、航空航天和人工智能）的组织而言，这一角色尤为重要。

随着全球贸易日益碎片化，监管执法力度不断加强，出口商必须超越“复选框合规”的模式。积极主动的做法——植根于透明度、合理使用数据和健全的治理——不仅可以降低风险，还能与合作伙伴和监管机构建立信任。

出口成功的未来在于可见性，不仅要知道组织的货物销往何处，还要知道谁在使用它们以及用于什么目的。

本文原载于“信保民工”微信公众号，如有转载或复制请联系“信保民工”，版权归原作者所有，侵删