全球航运报告：12月美国集装箱进口量较11月增长0.4%；港口运输时间增加
Descartes网站2024年1月发布的全球航运报告显示，12月美国集装箱进口量较11月增长0.4%;港口运输时间增加。（Written by Chris Jones）
2023 年 12 月，美国集装箱进口量较 2023 年 11 月增长 0.4%。总量的小幅增长掩盖了西部、东部和墨西哥湾沿岸港口运量的反直觉波动（counter intuitive swings）。东海岸和墨西哥湾沿岸的主要港口进口量有所增长，而西海岸的主要港口进口量则有所下降。巴拿马干旱似乎并未影响 12 月份美国东海岸和墨西哥湾沿岸港口的集装箱进口量，但港口延误时间有所增加，尤其是在墨西哥湾沿岸港口。12 月份，中东航运袭击升级，但集装箱进口量似乎没有受到影响。笛卡尔跟踪的物流指标一月份更新显示，集装箱进口量与季节性进口模式一致，但有迹象表明，由于巴拿马运河和苏伊士运河的状况以及即将到来的劳资谈判，2024 年全球供应链绩效将面临压力。
本文目录
美国集装箱进口略有增长。
市场份额重回东海岸和墨西哥湾沿岸港口。
12 月份西部和墨西哥湾沿岸主要港口的转运延误增加。
巴拿马干旱依旧，但对美国集装箱进口量的影响不一。
我们何时才能看到中东冲突的影响？
2024 年南大西洋和墨西哥湾沿岸港口可能出现劳动力中断。
管理供应链风险：2024 年需要关注的问题。
考虑有助于尽量减少全球航运挑战的建议。
美国集装箱进口量略有增长。
2023 年 12 月美国集装箱进口量较 2023 年 11 月增长 0.4%，达到 2,107,012 个二十英尺标准箱（TEU）（见图 1）。与 2022 年 12 月相比，标准箱数量增长了 9.2%，与疫情前的 2019 年 12 月相比增长了 10.6%。2023 年全年的进口量增幅在 2019 年同期的 4.6% 以内，但与 2022 年相比下降了 11.7%。
图 1：美国集装箱进口量同比比较
资料来源：笛卡尔 Datamyne™ 数据库
在过去六年中，11 月至 12 月的进口量从略有下降到低速增长不等，2018 年是个例外，因为关税在 2019 年生效。2023 年 12 月的进口量保持了这一模式，比 11 月增长了 0.4%（见图 2）。
图 2：11 月至 12 月美国集装箱进口量对比
资料来源：Descartes Datamyne
就排名前 10 的港口而言，2023 年 12 月的美国集装箱进口总量与 11 月相比略微增加了 5415 个标准箱（见图 3）。休斯顿港（37,865 标准箱）的集装箱吞吐量增幅最大，而长滩港（-29,635 标准箱）和洛杉矶港（-20,578 标准箱）的降幅最大。
图 3：11 月至 12 月美国十大港口进口量对比
资料来源：Descartes Datamyne
2023 年 12 月的中国进口量比 2023 年 11 月增加了 0.6%，达到 788,089 个标准箱，但仍比 2022 年 8 月的高点下降了 21.5%（见图 4）。12 月份，中国占美国集装箱进口总量的 37.4%，比 11 月份增加了 0.1%，但仍比 2022 年 2 月的高点 41.5%下降了 4.1%。
图 4：2022 年 12 月至 2023 年 12 月美国和中国集装箱总箱量比较
资料来源：Descartes Datamyne
就前 10 个原产国（CoO）而言，2023 年 12 月美国集装箱进口量较上月增长 0.5%（8,179 个标准箱），其中韩国的进口量增幅最大（6,414 个标准箱），印度（-7,806 个标准箱）的进口量降幅最大（见图 5）。
图 5：11 月至 12 月美国十大原产国进口量比较
资料来源：Descartes Datamyne
市场份额重新回到东海岸和墨西哥湾沿岸港口。
2023 年 12 月，由于休斯顿港的进口量大幅增加，而长滩港和洛杉矶港的进口量大幅减少，因此东岸和墨西哥湾沿岸港口的进口量份额有所增加。将 2023 年 12 月东海岸和墨西哥湾沿岸前五大港口与 2023 年 11 月西海岸前五大港口进行比较后发现，在进口集装箱总量中，东海岸和墨西哥湾沿岸前五大港口增加到 44.9%（增加 2.9%），而西海岸前五大港口减少到 39.7%（减少 3.4%）。与较小的港口相比，2023 年 12 月前十大港口的份额降至 84.5%，与 2023 年 11 月相比略有下降（0.6%）（见图 6）。
图 6：顶级港口、西海岸港口、东海岸和海湾地区港口的运量分析
资料来源：Descartes Datamyne
西部和墨西哥湾沿岸顶级港口 12 月份的港口转运延误增加。
2023 年 12 月的港口转运延误总体有所增加（见图 7）。尽管长滩港、洛杉矶港和塔科马港的吞吐量大幅下降，但西海岸主要港口的延误率全面上升。休斯顿港的转运时间也大幅增加，而东海岸的大多数港口则略有下降。
图 7：十大港口的月平均转运延迟时间（天数）
资料来源：笛卡尔 Datamyne™ 数据库
注：笛卡尔对港口转运延迟的定义是，提单上最初申报的预计抵达日期与笛卡尔收到 CBP 处理提单的日期之间的差额（以天为单位）。
巴拿马的旱情依然存在，但对美国集装箱进口量的影响喜忧参半。
巴拿马的干旱仍在持续，通过巴拿马运河的货运量依然低迷。虽然 11 月份出现大幅下降，但 12 月份墨西哥湾沿岸地区的集装箱运量显著回升（见图 8）。美国集装箱进口量总体上升 0.4%，但休斯顿港的进口量大幅上升（29.5%）。东海岸主要港口的货量也有所增长（查尔斯顿：6.3%；纽约/新泽西：5.1%）。然而，墨西哥湾沿岸主要港口的港口转运时间平均增加了 2 天，其中休斯顿港的转运延迟时间增加到 9.0 天。然而，东海岸前四大港口中有三个港口的运输延迟时间有所减少，纽约/新泽西港仅略有增加（0.3 天）。
图 8：2023 年美国墨西哥湾沿岸集装箱进口量
资料来源：Descartes Datamyne
我们何时才能看到中东冲突的影响？
也门胡塞武装对红海航运的袭击，给通过苏伊士运河的货物运输造成了严重破坏，而苏伊士运河的货物运输量占全球集装箱运输量的 25% 至 30%。一些主要承运商已开始绕行非洲，以避免船只损失。延长航行时间可能会使通常通过苏伊士运河的航线延误两周，并使全球航运能力有效缩减 10%至 15%。12 月份的数据尚未显示任何影响，但这是合理的，因为袭击在 12 月份升级，承运商随后转移了大量船只。从 2024 年 1 月的数据中更有可能看到任何影响。
2024 年，南大西洋和墨西哥湾沿岸港口可能出现劳动力短缺。
国际码头工人协会 (ILA) 和美国海运联盟 (USMX) 之间的协议将于 2024 年 9 月底到期。劳工行动将扰乱南大西洋和墨西哥湾沿岸港口的运营，国际码头工人协会领导层已表示不会延长当前协议，并告知会员们要为 2024 年 10 月可能发生的全海岸罢工做好准备。目前，两个组织均未发表任何进展声明。
管理供应链风险：2024 年的看点。
12 月份美国集装箱进口量略有增长，继续超过 2019 年的数字。经济仍然超出预期，这表明进口量健康发展。然而，巴拿马干旱、中东冲突和悬而未决的国际集装箱协会（ILA）合同谈判所带来的挑战表明，贸易流将进一步受到干扰。以下是笛卡尔在 2024 年将关注的全球供应链表现是否会继续改善：
每月标准集装箱吞吐量在 240 万至 260 万之间。这一水平将继续给港口和内陆物流带来压力，直至基础设施得到改善。12 月份美国集装箱进口量保持在 210 万标准箱附近，对港口的压力较小。
港口转运等待时间。如果等待时间缩短，则表明全球供应链效率能力提高，或者对货物和物流服务的需求正在下降。12 月份港口中转时间有所增加，其中墨西哥湾沿岸港口的增幅最大。
新冠疫情大流行病的持续影响。COVID 子变种的传播继续给新冠疫情大流行病的发展轨迹增添不确定性，并以不可预测的方式影响供应链，因为不同国家受影响的时间和持续时间各不相同。COVID 的另一个新变种正在导致感染率上升，这尚未对供应链和物流资源产生影响，但需要在全年加以关注。
经济。美国是一个进口驱动型经济体，因此经济健康状况是集装箱进口量的重要指标。然而，许多指标继续提供相互矛盾的故事。截至 1 月 3 日，美联储借贷利率仍为 5.3%，以减缓通胀，而通胀率已降至 3.1%（截至 2023 年 12 月）。然而，消费者仍在继续消费，因为经通胀调整后的个人耐用品消费支出持续上升，2023 年 11 月的数据（最新数据）再次创下近两年来的新高。
以巴拿马运河为基地的贸易流量。干旱对运力的影响以及最近批准的国际码头工人和仓库工会（ILWU），可能会加速在新冠疫情大流行病期间从西海岸港口转移的 100 万个标准箱的转运。东海岸和墨西哥湾沿岸主要港口 12 月份的集装箱吞吐量与总体吞吐量的减少相比有所回升，但墨西哥湾沿岸港口的转运时间大幅增加。
中东冲突。也门胡塞武装对红海航运的袭击可能导致承运商放弃苏伊士运河，延长转运时间，对全球航运能力造成负面影响。12 月份袭击升级，导致许多承运商将航运转向非洲周边地区，这些影响可能从 1 月份开始显现。
ILA/USMX 合同谈判。南大西洋和海湾沿岸的潜在罢工可能会在 2024 年晚些时候中断美国集装箱进口。鉴于巴拿马运河目前的状况，将货量转移到西海岸港口可能极具挑战性，或大大延长转运时间。12 月份未取得任何进展。
考虑有助于尽量减少全球航运挑战的建议。
2023 年 12 月美国集装箱进口量与 2023 年 11 月相比略有增长，与 2022 年 11 月或 2019 年 11 月相比增长约 10%。12 月份的整体港口转运时间高于 11 月份。巴拿马和中东地区持续存在的问题给全球供应链带来了压力，可能会在 2024 年造成中断。笛卡尔将在未来几个月内继续强调笛卡尔 Datamyne、美国政府和行业的关键数据，以提供对全球航运的洞察力。
短期：
跟踪 COVID 变种的扩散情况，以确定它们何时会侵袭供应链的关键部分，尤其是在中国。
跟踪远洋运输和承运商的表现，因为最初的预计到达时间与实际到达时间之间仍有相当大的差距。
跟踪巴拿马运河的情况，因为干旱可能会影响航运能力和及时性，甚至导致供应链改道。
跟踪中东冲突，因为承运商已开始将航运转向非洲周边地区，这将影响航运能力和及时性。
评估通货膨胀以及俄罗斯/乌克兰和以色列/哈马斯冲突对物流成本和运力限制的影响。确保关键贸易伙伴不在制裁名单上。
评估 2024 年 10 月 ILA 罢工对南大西洋和墨西哥湾沿岸港口的潜在影响，以确定替代港口或贸易通道。
近期：
对于从亚洲进口的公司，重新评估从西海岸港口转移的贸易。
对于有货物通过苏伊士运河的公司，应评估延长航线的影响。
长期：
评估供应商和工厂的选址密度，以减少对过度依赖的贸易通道和全球可能发生冲突的地区的依赖。密度带来了规模经济，但也带来了风险，新冠疫情大流行病和随后的物流能力危机凸显了其弊端。冲突不会在 "一夜之间 "发生，因此现在正是解决这一可能破坏业务的问题的时候。
注：本报告使用的是美国海关与边境保护局（CBP）最初发布的汇编数据，CBP 可能会对其进行修订。
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