金砖国家扩张的困境

Fitch网站2024年10月29日文章：金砖国家扩张的困境。

主要观点 

• 我们认为，10 月 22 日至 24 日在俄罗斯喀山举行的金砖国家峰会，在深化峰会议程方面取得的实质性成果有限。

• 内部争端和结构性问题等众多挑战，将使金砖国家集团难以在全球秩序中作为替代经济集团取得实质性成果。

• 尽管如此，考虑到 10 月份的峰会有 36 个国家参加，联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯也出席了会议，该集团将日益成为美国领导的西方国家的另一个外交政策平台。

我们认为，10 月 22 日至 24 日在俄罗斯喀山举行的金砖五国峰会，只为该集团带来了有限的成果。此次峰会旨在提高金砖国家在全球的影响力，吸引了来自 36 个国家的代表参加。然而，俄罗斯总统弗拉基米尔-普京在总结发言中宣布，尽管土耳其、马来西亚和阿塞拜疆已正式申请加入金砖五国，而且许多其他国家也表示有兴趣申请加入，但金砖五国集团不会扩大到现有的十个成员之外。至关重要的是，哈萨克斯坦在最后一刻取消了加入金砖五国的提议，而印度拒绝土耳其申请加入金砖五国的传言，也凸显了金砖五国在扩大其全球影响力方面所面临的挑战。

扩展前景有限

金砖国家--成员和观察员

资料来源：BMI

金砖国家：宗旨背景  

金砖国家集团由巴西、俄罗斯、印度、中国大陆（创始国）、南非（自 2010 年起）以及最新成员埃及、埃塞俄比亚、伊朗和阿拉伯联合酋长国（自 2024 年起）组成。2023 年底，哈维尔-米莱当选总统，阿根廷撤回了加入金砖国家的计划。尽管 “金砖五国”（BRICS）这一缩写最初是由高盛集团于 2001 年创造的，用来描述世界上四个最突出的新兴市场，但该集团已成为非西方经济体在全球范围内促进其地缘政治和经济利益的平台。

自 2009 年以来，金砖五国每年举行一次会议，但俄罗斯在 2022 年全面入侵乌克兰后，推动加强了该集团的力量。从那时起，金砖国家集团就开始邀请那些在乌克兰冲突问题上被俄罗斯视为无党派、“友好 ”国家的国家与会。尽管受到西方制裁，俄罗斯的金砖国家伙伴仍与俄罗斯保持着贸易关系，因此，由于它们持续购买俄罗斯的出口产品，尤其是能源，俄罗斯的经济得以保持合理的增长。自乌克兰战争爆发以来，俄罗斯与所有金砖国家（包括埃及、埃塞俄比亚、伊朗和阿拉伯联合酋长国）之间的贸易增长了 86.0%。相比之下，俄罗斯与欧盟和美国的贸易额同期下降了 82.0%。

俄罗斯与 “金砖四国 ”伙伴的贸易大幅增长

金砖国家 - 与俄罗斯的贸易额（进出口总额），十亿美元

资料来源：Haver、BMI

最近的金砖国家峰会已成为俄罗斯推动建立非西方世界秩序的平台，其中包括划分经贸关系和外交政策。事实上，俄罗斯推动的一个主要议程项目是建立所谓的 “金砖货币”，这种货币可以在贸易支付中替代美元。然而，这一概念可能只存在于理论中，因为相关国家的金融架构还不够完善，不足以吸收可能需要清算的大量支付。峰会的与会者经常赞美加入该集团的经济效益，贸易伙伴关系证明有助于通过多元化联盟降低经济风险，使其免受西方可能采取的惩罚性措施的影响。成员国宣布在紧急情况下将汇集外汇储备，这对埃塞俄比亚这样的小国尤其有用，因为该国近年来国内冲突不断。此外，所谓的 “金砖银行”--新开发银行（NDB）的总资产也在逐步增加，到 2023 年已达到 284 亿美元。

然而，乌克兰战争也让各国对俄罗斯更加警惕，甚至包括印度和巴西等较大的成员国，这些国家最终更看重与西方，尤其是美国的关系，而非与俄罗斯的关系。战争爆发后，国家开发银行暂停了对俄罗斯实体的贷款，自 2022 年以来发放的贷款明显减少。中国大陆则在 2022 年宣布与俄罗斯建立 “无限制 ”的伙伴关系，并开始对俄罗斯实施一些制裁，以避免美国的二次制裁。在此背景下，2024 年金砖国家峰会对乌克兰战争的讨论减少到了最低限度，最后的宣言只是呼吁和平，并作了如下评论：“我们满意地注意到相关调解提议，以确保通过对话和外交手段和平解决冲突"。

中国大陆仍将是金砖国家最大的美元流动性来源

金砖五国 - 外汇储备与进口对比，十亿美元（LHC）和金砖五国各国储备，十亿美元（RHC）

 资料来源：Haver，BMI

哈萨克斯坦的拒绝：行使置身事外的选择权  

最近，哈萨克斯坦于 10 月 16 日宣布暂时不寻求加入金砖国家集团，为人们提供了一个很特殊的例子，说明人们对金砖国家集团的戒心正在上升。作为哈萨克斯坦传统上最亲密的盟友，俄罗斯将此解读为对哈萨克斯坦的回绝，并立即加大了对哈萨克斯坦的施压力度，禁止哈萨克斯坦转口水果、鲜花和谷物。哈萨克斯坦认为俄罗斯的禁令 “毫无根据”。这一事件既反映了两国双边关系的紧张，也反映了哈萨克斯坦作为中亚地区最大经济体的日益大胆。哈萨克斯坦政府宣布，加入金砖国家集团过于复杂，该国对 “该集团的前景和未来 ”感到担忧。尽管拒绝加入，哈萨克斯坦总统卡西姆-若马尔特-托卡耶夫还是出席了会议，以 “观察 ”金砖国家的 “演变”，或许也是因为联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯的出席。哈萨克斯坦政府在 10 月 16 日的声明中指出，托卡耶夫总统认为联合国是 “无争议的 ”全球组织，在这里可以处理争端，建立伙伴关系。可以说。哈萨克斯坦此举在阿根廷和沙特阿拉伯已有先例，这两个国家曾在 2023 年和 2024 年初退出该组织。

地区紧张局势可能阻碍金砖国家的扩张和有效性 

与此同时，土耳其提供了一个值得注意的例子，说明该集团的各种既得利益，最终会如何使其难以在统一的国际合作方面取得任何突破。自乌克兰战争爆发以来，事实证明，作为俄罗斯的经济合作伙伴，土耳其发挥了重要作用，最初有 15.4 万俄罗斯公民逃往土耳其（后来许多人又返回了土耳其），双边贸易额增长了 30%。有关土耳其正式申请加入金砖国家的报道于 2024 年 9 月泄露，随后得到官方渠道的证实。土耳其政府随后宣布，鉴于金砖五国在 2024 年 6 月决定冻结新成员资格，土耳其目前不会获得成员资格。俄罗斯非常希望土耳其加入金砖五国，因为土耳其将成为金砖五国中第一个北约成员国，这可能会放松安卡拉与西方的关系，从而在心理上对俄罗斯产生价值。事实上，土耳其对加入金砖国家的兴趣已招致西方的批评，尽管安卡拉一直辩称自己在乌克兰战争中保持积极的不结盟立场--这也是该集团成员（除俄罗斯外）的共同立场。然而，有传言称，土耳其加入金砖五国的进程已经停滞，原因是新德里对安卡拉与印度的宿敌巴基斯坦的密切伙伴关系感到不满。尽管未经证实，但可以想象，如果土耳其成为金砖五国的正式成员，这个问题可能会导致土印关系紧张。

金砖国家成员之间的紧张关系在其他地方也已存在。例如，埃塞俄比亚和埃及之间的关系近年来一直不佳，原因是埃塞俄比亚在青尼罗河上游（埃及90%以上的水源依赖尼罗河）新建了耗资50亿美元的埃塞俄比亚文艺复兴大坝（GERD）。埃及总统阿卜杜勒-法塔赫-塞西（Abdel Fatah el-Sisi）与索马里总统哈桑-谢赫-马哈茂德（Hassan Sheikh Mohamud）举行了联合新闻发布会，表示埃及将保卫索马里 “免受任何威胁”。我们的核心观点仍然是，埃塞俄比亚和埃及之间不太可能直接开战，而埃及的行动在很大程度上将仅限于言辞，因为其国内存在重大制约因素。埃塞俄比亚也将通过在一定程度上限制尼罗河水流受影响的程度，来避免紧张局势进一步升级。然而，紧张局势仍将持续。

金砖国家：上升将是渐进而非快速的 

大多数人认为，鉴于金砖五国在单独和集体行动中面临的巨大挑战，金砖五国峰会不会对当前西方主导的全球秩序构成威胁。然而，联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯的出席为论坛增添了一定程度的合法性，并就几个紧迫的全球性问题进行了讨论。古特雷斯的出席受到了西方的广泛批评，乌克兰总统沃洛德梅尔-泽连斯基在古特雷斯访问喀山后，拒绝在基辅接待他。尽管如此，随着金砖五国经济的重要性不断增加，该论坛将吸引那些希望在西方主导的经济秩序之外另寻出路的小国参加。但就目前而言，除俄罗斯外，其他成员都不需要对新的贸易和支付系统做出紧急承诺，因此我们认为近期内在这方面取得的进展有限。

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