美国零售门店关闭数量创新冠疫情大流行病以来最高水平——看看谁关闭的门店最多

[CNBC]美国零售门店关闭数量创新冠疫情大流行病以来最高水平——看看谁关闭的门店最多。

要点

• 据零售咨询集团Coresight Research称，2024年美国商店关闭数量激增，预计今年将增至约15,000家。

• 这些惊人的数字反映了沃尔玛和好市多（Costco）等正在扩大市场份额的零售商，与 Big Lots 和 The Container Store 等失去市场份额或申请破产的零售商之间的巨大差距。

• Coresight 全球研究主管约翰-默瑟（John Mercer）认为，这应归咎于竞争态势，而非消费者需求的下降。

根据 Coresight Research 公司的分析，随着购物者的钱越来越多地流向少数几个行业赢家，去年美国的商店关闭率达到了自新冠疫情大流行病以来的最高水平，预计今年将有更多的商店关闭。

主要零售商，包括 Party City 和梅西百货，在 20 个国家和地区关闭了 7325 家门店。

根据零售咨询集团的数据，2024 年将关闭 7325 家门店。这是自 2020 年美国零售商关闭近 10,000 家门店以来的最大幅度增长，而 2020 年正是 Covid 大流行开始的一年。

今年到目前为止，关店数量仍在继续攀升。截至 1 月 10 日，零售商已宣布在 2025 年关闭 1925 家门店。今年宣布关店最多的五家零售商分别是：Party City、Big Lots、Walgreens Boots Alliance、 7-Eleven 和Macy’s。

零售咨询公司预计，随着一些传统品牌的萎缩和申请破产保护，或清算公司关闭分店，今年零售商将关闭约 15000 家分店。

这些惊人的数字反映了正在扩大市场份额的零售商，与失去市场份额的零售商之间的巨大差距。亚马逊、好市多和沃尔玛随着购物者追求价值和便利，它们的规模越来越大。另一方面，一些规模较小的连锁店和专业零售商，则在艰难地维持营业或被迫缩小规模。

破产数量激增也是 2024 年倒闭数量居高不下的原因之一。根据 Coresight 的数据，2024 年共有 51 家零售企业破产，高于 2023 年的 25 家。其中一些企业，如 Party City，大部分将在 2025 年倒闭。

消费者消费保持强劲--但更大份额的消费流向了更少的零售商。据该行业的主要贸易团体全国零售联合会（National Retail Federation）称，11 月 1 日至 12 月 31 日的假日销售额同比增长了 4%，达到 9,941 亿美元。这一总额不包括汽车经销商、加油站和餐馆。

这与 “新冠疫情大流行病 ”之前的节假日支出基本持平，从 2010 年到 2019 年，节假日支出平均增长了 3.6%。

尽管有零售店倒闭，但该行业的就业人数似乎也没有减少。美国劳工统计局（Bureau of Labor Statistics）本月早些时候表示，去年零售业的就业人数 “变化不大”，而在此之前的2023年，该行业每月新增就业岗位约1万个。

专业零售商尤其举步维艰： 12 月，The Container Store 申请破产保护。Big Lots 的新东家正在努力维持部分门店的营业，这家折扣零售商曾在 12 月表示将开始在所有门店进行停业销售。面料和手工艺品零售商 Joann 于本月初申请破产保护，这是一年内第二次申请破产保护。

但这不仅仅是专卖店的问题。去年，关闭数量最多的是 Dollar Tree旗下的 Family Dollar、CVS Health、Conn's、rue21 和 Big Lots。家居用品和家具零售商 Conn's 和青少年服装零售商 rue21 在母公司，于 2024 年申请破产保护后关闭了所有门店。

Coresight 全球研究主管约翰-默瑟（John Mercer）表示，竞争威胁而非需求下降是罪魁祸首。

“消费者的需求可能很旺盛，但这些增加的需求去了哪里？流向了哪里？"他说。

默瑟说，正在关闭店铺的零售商往往分为三类：作为清算的一部分，它们正在关闭所有分店，如 Party City；在申请破产保护后关闭许多分店，如 The Container Store；或者在适应快速变化的消费者偏好时缩减其足迹，如药店 Walgreens 和 CVS 以及传统百货公司梅西百货。

例如，梅西百货公司（Macy's）正准备在 2027 年初之前关闭全国约 150 家同名商店。自 2024 年初宣布这一消息以来，这家百货公司运营商每年都要关闭大约 50 家这样的门店。它正在开设数量有限的商店，这些商店是其同名商店的小型非商场版本，也是其业绩较好的品牌布鲁明戴尔百货公司（Bloomingdale's）和美容连锁店 Bluemercury 的新店。

默瑟说，一些新进入者正在削减传统零售商的销售额。据 Coresight 估计，去年中国电子商务公司Shein 和 Temu的销售额合计约为 1000 亿美元，其中大部分来自美国以外的地区。

他说，例如，越来越多的美国人转向Temu等网站购买派对气球和储物盆，这可能是去年 Party City 和 The Container Store 申请破产的原因之一。

默瑟说，即使销售额下降很小的百分比，也会对零售商的店铺造成打击，因为店铺的租赁和劳动力等固定成本很高。

惠誉国际评级公司（Fitch Ratings）零售业分析师大卫-西尔弗曼（David Silverman）认为，一些独特的因素拉大了店铺开张与关闭之间的差距。他说，当梅西百货这样的大型商场主力店关闭时，小型零售商也会退出。随着一些购物中心或带状购物中心的店铺关闭，取而代之的是健身工作室、紧急护理诊所或公寓，而不是另一家零售店。

他补充说，Covid 大流行期间的人口迁移改变了零售商的店面交通模式，也动摇了他们的选址。

他说："大多数公司都没有大量增加面积，即使是那些直到最近还在大量增加面积的公司，如一元店，也在重新考虑它们的占地面积。"

西尔弗曼说，他预计在美国，关闭的商店将继续多于开张的商店，因为零售商的增长来自网上销售，而且大型公司在市场上占据了更大的份额。他补充说，其中一些公司，如沃尔玛（Walmart），一家门店带来的销量增长，远远超过专业零售商关闭数十家门店带来的销量增长。

投资者很快就会了解到哪些零售商表现出色，哪些表现不佳。大多数大型零售商将于 2 月中旬开始公布假日季度业绩。

一些零售商，包括科尔百货公司（Kohl's）和梅西百货（Macy's）在内的一些零售商，在公布完整的季度业绩之前，宣布了自己的关店计划。科尔百货公司（Kohl's）本月早些时候表示，将在 4 月份之前关闭 27 家业绩不佳的门店，并在 5 月份关闭位于加利福尼亚州圣贝纳迪诺市的一个电子商务履行中心。

不过，零售业也有一些令人充满希望的消息： 去年，美国的开店速度也有所加快，达到 5970 家，这是自 Coresight 于 2012 年开始追踪开店和关店情况以来的最高数字。该公司预计，2025 年的开店数量将基本持平，估计将达到 5800 家。

去年，Dollar General、Dollar Tree、7-Eleven、墨西哥便利店 Oxxo 和 Five Below 的开店数量最多。

今年到目前为止，美国宣布开店数量最多的五家零售商分别是Aldi, JD Sports, Burlington Stores, Pandora 和 Barnes & Noble。

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