越南市场值得开发
在全球产业链重构与区域经济一体化加速的背景下，越南正以其独特的发展优势成为国际市场关注的焦点。作为东盟经济增长最快的国家之一，越南2024 年 GDP 增长率达 6.93%，持续领跑东南亚。其 70% 低于 35 岁的年轻化人口结构，不仅为制造业提供了充足劳动力，更孕育着规模庞大的消费市场 —— 预计 2026 年中产阶级人口将突破 2400 万，高端消费需求呈井喷式增长。
从区位价值看，越南地处东南亚与中国的地理枢纽，依托胡志明市、海防等世界级港口构建的物流网络，成为连接区域贸易的关键节点。叠加RCEP、CPTPP 等 16 个自贸协定带来的关税减免与贸易便利化政策，企业不仅能有效降低运营成本，更可通过转口贸易辐射全球市场。无论是经济基本面的稳健性、人口结构的红利效应，还是政策与地理优势的叠加赋能，越南都展现出作为新兴市场的强劲潜力，成为全球投资者布局东南亚的战略要地。
越南外贸需求与潜力行业分析
一、工业制造领域：升级之需引发大量进口
1.机械设备与零部件
越南的制造业正处于快速扩张阶段，已然成为经济增长的核心驱动力。数据显示，自2010年至2019年，越南机械与设备行业的企业净收入以14.3%的复合年增长率增长。直至2020年，该行业已有超过2200家企业，创造了46亿美元的总收入。然而，尽管市场前景广阔，越南国内机械制造商却难以满足市场需求。据越南机械工业协会（VAMI）数据，本土企业仅能供应32%的市场需求，其余高达68%的需求依赖进口产品来填补。
随着制造业的转型升级，越南对先进机械设备与零部件的需求愈发迫切。自动化生产线能够极大地提高生产效率，降低人力成本，这对于劳动力密集型的制造业而言至关重要。在电子产品制造领域，引入自动化生产线可实现高精度、大规模生产，满足全球市场对越南电子产品日益增长的需求。精密机床则是生产高质量零部件的关键设备，在汽车制造、航空航天等高端制造业中不可或缺。越南本土机床生产技术相对落后，无法满足国内企业对高精度、高性能机床的需求，只能大量进口。例如，在汽车零部件加工过程中，精密机床能够确保零部件的尺寸精度和表面质量，提升汽车的整体性能和安全性。电子制造设备更是越南电子产业发展的基石，从芯片制造到电子产品组装，每一个环节都离不开先进的电子制造设备。目前，越南在这方面的生产能力极为有限，大量依赖进口，像光刻机、贴片设备等关键电子制造设备，主要从日本、韩国等国家进口。
2.原材料
制造业的迅猛发展使得越南对各类原材料的需求急剧攀升，然而国内原材料供应却难以跟上步伐。以纺织服装行业为例，据越南纺织服装协会统计，在2024年5月及当年前五个月，越南纺织服装进出口活动释放出积极信号，众多企业订单持续至第三季度末，甚至到2024年底。在这一形势下，2024年5月，各企业棉花、布料、纱线及各类纺织服装原材料的进口值环比增长14.32%；前五个月，这些原材料的累计进口值环比增长15.34%。原材料进口的增加，有力地推动了整个纺织服装行业出口值的再度增长，据工贸部数据，前五个月，纺织品和服装出口值较2023年同期增长了6.3%。
不仅是纺织服装行业，在其他制造业领域，原材料供应不足的问题同样突出。在钢铁需求方面，随着建筑、机械制造等行业的快速发展，越南对钢铁的需求量大幅增加。但国内钢铁生产企业在产能和产品质量上存在一定局限，无法充分满足市场需求。化工原料作为众多制造业的基础，其供应也面临压力。在塑料、橡胶、涂料等行业中，化工原料的稳定供应直接关系到企业的生产运营。越南国内化工原料生产企业数量相对较少，且产品种类不够丰富，许多高端、特殊的化工原料依赖进口。塑料粒子作为塑料制品的主要原料，随着越南塑料加工行业的发展，需求持续增长。国内塑料粒子生产企业的产能难以满足市场需求，大量塑料粒子需要从国外进口。进口充足且优质的原材料，成为保障越南制造业产业链稳定、持续发展的关键因素。
二、消费升级带来的进口需求
1.高端消费品
越南中产阶级的快速扩张成为消费升级的核心驱动力。2024年，越南中产阶级人口已达3300万，预计到2030年将增长至5600万，消费能力显著提升。这一群体对高品质、国际品牌商品的需求激增，推动了奢侈品、高端电子产品和进口美妆等领域的进口增长。
奢侈品市场呈现强劲发展势头。2023年，越南奢侈品营业额达9.57亿美元，预计2024年线上渠道销售额将占奢侈品市场总营业收入的8.6%。国际品牌纷纷加大在越南的布局，通过开设门店和拓展电商渠道抢占市场份额。高端电子产品方面，随着数字化进程的加速，越南消费者对智能手机、笔记本电脑等产品的需求持续增长。尽管本土电子制造业有所发展，但高端产品仍依赖进口，尤其是来自韩国和日本的品牌。
进口美妆市场同样表现亮眼。2024年，中国对越南化妆品出口额达3.23亿元，其中护肤及美容品占52.1%，指(趾)甲化妆品进出口额同比暴涨2596%，成为增速最快的品类。跨境电商平台如Shopee越南站2024年美妆销售额达149.99亿元，环比增长45.41%，销量为4.7亿件，环比增长59.69%。越南年轻消费者对个性化、时尚化美妆产品的追捧，进一步拉动了进口需求。
2.食品饮料
随着饮食习惯的多样化和健康意识的提升，越南消费者对进口食品饮料的需求日益增长。进口乳制品、高端酒类和休闲零食成为市场热门品类。
乳制品方面，尽管越南本土乳制品行业有所发展，但高端产品仍依赖进口。2021年，越南乳制品进口金额达11.8亿美元，同比增长12.4%，预计这一趋势在2024年将持续。进口乳制品以高端奶粉、奶酪和酸奶为主，满足了消费者对高品质营养产品的需求。高端酒类市场同样呈现增长态势，越南消费者对葡萄酒、威士忌等进口酒类的偏好逐渐增强，尤其是在商务宴请和社交场合。休闲零食方面，进口薯片、巧克力、坚果等产品凭借独特的口味和包装设计，受到年轻消费者的青睐。2024年，越南社会消费品及服务零售总额约2663亿美元，同比增长9%，其中食品饮料市场年增幅保持在10%-13%，进口产品在其中占据重要份额。
三、基础设施建设相关进口需求
1.建材与施工设备
越南大规模的基建项目推进，对建材与施工设备的需求激增。2024年，越南战略基础设施投资约占其GDP的6.0%，高于东盟2.3%的平均水平，巩固了其作为全球制造业中心的地位。
建材方面，水泥和钢材是需求最大的品类。尽管越南是水泥出口大国，但在国内大规模基建项目中，仍需进口部分特种水泥和高质量钢材。2023年，越南水泥进口额为1520万美元，主要来自马来西亚、阿联酋等国家。钢材进口量在2024年同比增长25%至2614万吨，其中澳大利亚和巴西是主要来源国。施工设备方面，挖掘机、起重机等大型机械需求旺盛。由于本土产能不足，越南需大量进口这些设备以保障工程进度。2024年，越南进口货物中机械设备和零部件占47.3%，原物料和燃料占46.4%，其中很大一部分用于基建项目。
2.能源设备与技术
随着经济的快速发展，越南能源需求持续增长，但本土能源技术相对落后，依赖进口提升供应能力。2024年，越南电力自给率在用电高峰期仅为30%左右，需从中国和老挝进口电力约76亿千瓦时。为缓解能源压力，越南大力推进新能源项目，对电力设备和新能源技术的需求显著增加。
2024年，越南从中国进口风电设备超过10亿美元，占其风电设备进口总额的73%以上。太阳能设备进口也呈现增长趋势，尽管具体数据未公开，但越南政府目标到2030年实现6000MW的海上风电装机容量，这将进一步推动相关设备的进口。此外，油气勘探设备的进口需求也在增加，以满足国内油气资源开发的需要。越南能源设备与技术的进口不仅提升了能源供应能力，也为未来可持续发展奠定了基础。
四、农业与农产品加工进口需求
1.农业机械
越南农业现代化进程加快，对农业机械的需求持续增长。2024年，越南农业机械进口预计未来四年每年增长6.2%，市场规模预计2024-2032年复合增长率达10.62%。然而，本土农机生产不足，近70%的农业机械依赖进口，其中大部分来自中国。
收割机、播种机和灌溉设备是主要进口品类。在水稻种植领域，机械化收割率较低，大量依赖进口收割机提高效率。灌溉设备的进口则有助于改善农业生产条件，提高水资源利用效率。越南政府通过提供免税和贷款贴息等政策，鼓励农民采购先进农业机械，进一步推动了进口需求。
2.农产品加工设备
为提升农产品附加值，满足国内及国际市场需求，越南对农产品加工设备的需求显著增加。2024年，越南农产品出口额达167.3亿美元，同比增长19.2%，其中加工农产品占比逐渐提高。食品加工生产线和包装设备是主要进口品类。
食品加工生产线能够实现从原料处理到成品包装的自动化流程，提高生产效率和产品质量。包装设备则注重提升产品的美观度和保鲜性能，以满足消费者对高品质包装的需求。例如，手压式封口机变压器等包装机械核心部件的进口需求随着食品加工行业的发展而增长。越南农产品加工设备的进口不仅推动了国内农业产业链的升级，也增强了农产品在国际市场的竞争力。
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