照明行业领军企业Lumileds申请破产保护

Financier Worldwide杂志2022年11月刊报道，为了在大约 60 天内摆脱破产保护，总部位于荷兰的照明公司 Lumileds Holding BV 签订了重组支持协议 (RSA)，以期去杠杆化并加强其资产负债表。

为了有效地实施去杠杆化，美国纽约南区破产法院，已开始审理一项仅涉及 Lumileds 美国和荷兰实体的范围较窄的预包装破产保护计划。

Lumileds 的欧洲、亚洲和其他国外子公司和关联公司不在申请之列，也不受破产保护程序的影响。

Lumileds 是原始设备制造商 (OEM) 和售后市场汽车照明及配件、移动设备相机闪光灯以及普通照明、园艺和以人为本的照明光源领域的全球领先企业，在 30 多个国家拥有约 7000 名员工。

根据 RSA 的条款，预计现有担保贷款人将承诺支持并投票赞成这项交易，交易执行后，Lumileds 的融资债务将减少约 13 亿美元，从约 17 亿美元减至 4 亿美元，其中包括收回债务和申请后贷款，这些债务将合并为五年期退出贷款。

作为破产保护程序的一部分，RSA 还考虑由某些贷款人承诺提供高达 2.75 亿美元的债务人接管（DIP）融资。如果获得法院批准，DIP 融资加上公司的可用现金储备和运营提供的现金，预计将为 Lumileds 提供充足的流动资金，以继续履行其持续义务。

此外，Lumileds 已经获得了贷款人的必要支持，以便在启动诉讼程序之前确认其计划，并有望达到确认计划的要求，迅速摆脱破产保护程序。

Lumileds首席执行官Matt Roney表示："过去几年来，我们一直在努力转变成本结构和创新渠道，这使我们能够作为照明行业的领导者，更有效地把握未来的市场趋势。鉴于全球供应紧张、新型冠状病毒（COVID-19）相关问题和乌克兰危机带来的持续挑战，我们已积极采取措施，去杠杆化我们的资产负债表。"

他继续说："这次资本结构调整，将使我们能够进一步加快作为特种照明行业市场领先创新者的步伐。我们相信，实现这一目标的最有效和最高效的方法，是通过预先包装的破产保护程序，同时大幅增加我们的流动资金。"

Evercore 担任 Lumileds 的投资银行家，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, LLP 和 Latham & Watkins LLP 担任公司和重组顾问。AlixPartners, LLP 担任财务顾问。PJT Partners 担任 Lumileds 贷款人特设小组的财务顾问，Gibson, Dunn & Crutcher LLP 担任该小组的法律顾问。

"我们的首要任务是为照明、安全和健康提供前所未有的解决方案，"Roney 先生总结道，"这一全面的流动性和去杠杆化解决方案，将使我们成为更具吸引力和更强大的合作伙伴，继续推动创新，为客户提供新产品和解决方案。"

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