2024年影响非洲和中东地区的首要政治、安全和经济趋势与风险是什么？
Tradefinanceglobal网站2024年7月9日文章：2024 年顶级地缘政治趋势与风险：了解更多 2024 年地缘政治的主要趋势和风险！听听专家们对全球国家、政治和贸易风险的看法。2024年影响非洲和中东地区的首要政治、安全和经济趋势与风险是什么？（作者：Brian CANUP）
本研究和分析由 PANGEA-RISK 提供，并与 Trade Finance Global 合作发布。
海事洞察：红海贸易分流推动对非洲港口的新投资
胡塞武装在西印度洋和红海的袭击明显升级，导致海上交通和全球贸易航线严重受阻。自 2023 年 11 月以来，已报告发生了 150 多起袭击事件，促使利益相关者在非洲大陆周边寻找替代路线。这种转变增加了对非洲港口服务的需求，暴露了基础设施的不足，同时也创造了新的机遇。
毛里求斯、马达加斯加和莫桑比克的港口从其地理位置中获得了战略利益，而南非的港口则因基础设施落后和管理不善而举步维艰。德班、伊丽莎白港和开普敦等南非港口的海运活动在三个月内激增了 53%，成为重要的物流枢纽。
然而，基础设施的缺陷，包括设备陈旧和缺乏资金投入，导致了严重的拥堵和延误。德班的 2 号码头面临着严重的停泊延误，积压工作已升级到危机程度，79 艘船只和 61,000 多个集装箱在外锚地停泊了数周。
全球航运从红海和苏伊士运河分流，增加了对非洲港口加油和补给服务的需求。这种转移暴露出许多非洲港口无力处理增加的货运量，造成拥堵和延误。现在，这些港口的平均等待时间已超过全球平均的 3 天，多达 6 天或更长。
吉布提的收入严重依赖其港口，通过曼德海峡和苏伊士运河的航运量减少对其影响很大。尽管对港口基础设施进行了大量投资，但持续不断的袭击已威胁到其战略进展。马士基等主要国际航运公司已采取预防措施，包括避免预订吉布提港口的船票。
在其他地方，苏丹、厄立特里亚和索马里兰的非洲港口面临着船只可用性降低、运费上涨和保险费增加的挑战。这对它们的海上贸易产生了不利影响，推翻了之前对肯尼亚等地区取消高风险的决定。因此，五家主要承运商已撤出在索马里和肯尼亚领海运营的船只。
需求的增加凸显了非洲港口准备不足的问题，同时也引起了全球投资者的关注。在国内倡议和外国投资的推动下，坦桑尼亚、肯尼亚、莫桑比克和南非等国在港口发展方面走在了前列。例如，DP World 计划在未来三到五年内投资 30 亿美元，在非洲新建港口和物流基础设施。
莫桑比克的港口吸引了大量投资，贝拉港在过去 25 年中进行了重大的基础设施改造。南非 Transnet 公司与国际集装箱码头服务公司（ICTSI）成立了一家为期 25 年的合资企业，管理德班的集装箱码头，旨在解决长期存在的拥堵和效率低下问题。
非洲港口业的未来将取决于各种因素，包括胡塞武装行动的规模、非洲国家推进港口基础设施建设的能力以及国际社会的应对措施。尽管目前存在挑战，但只要非洲国家能够对港口设施进行现代化改造和扩建，它们就有潜力成为全球航运的新枢纽。
非洲各国政府与国际运营商加强合作，可以提高非洲港口的竞争力，使其在全球舞台上重新定位，并为国际航线提供重要的后勤支持。
对非洲关键矿产日益增长的需求加剧了地缘政治竞争
全球关键矿产市场正在适应可再生能源部门和第四次工业革命（4IR）技术带来的更高需求，从而导致地缘政治动态的不断变化。这包括由于最近的全球事件（如 COVID-19 大流行病和俄罗斯入侵乌克兰），大国从中国等主要供应商处获得了多样化的资源。
为此，非洲和中东等矿产资源丰富的地区正在成为新的矿业投资和战略伙伴关系的焦点。与此同时，美国和欧盟国家正在重新制定政策，以确保和稳定矿产供应链，这反映出这些资源对未来技术进步和经济安全的重要性与日俱增。
随着世界清洁能源转型和第四次工业革命（4IR）技术加快步伐，对关键矿产的需求预计将迅速增长。由于非洲是这些能源转型所需的许多关键矿产的供应地，因此这种需求的增加将非洲的采矿业置于地缘政治竞争的中心。
美国重新与赞比亚和刚果民主共和国（DRC）等非洲生产国进行接触，就是这种转变的明显标志。这些地区的石墨、锂和稀土元素矿藏，正经历着勘探活动的激增以及来自中国和西方买家的竞争。预计这一趋势不仅会惠及老牌生产商，也会惠及科特迪瓦、莫桑比克和纳米比亚等国的中层、小型或勘探较少的矿业市场，使其对投资者的吸引力与日俱增。
尽管存在这些机遇，但非洲采矿业主要以 "矿坑到港口 "的模式运营，即开采矿石并出口到其他地方进行加工。这些关键矿产供应链的安全性和可靠性，对许多国家具有重要的战略意义，尤其是考虑到清洁能源技术将推动全球需求激增。
从历史上看，人们对非洲采矿业的担忧，主要集中在对中国主导关键矿产生产的恐惧上，最近则是对俄罗斯在西非黄金领域利益的担忧。然而，沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国（UAE）的公司凭借雄厚的资金实力，已经显示出他们有能力击败该行业中更多的老牌企业，最近在赞比亚的竞争活动就证明了这一点。
PANGEA-RISK 评估了影响全球关键矿产行业的地缘政治和经济因素，重点关注非洲和中东地区的挑战和机遇及其对国际市场和供应链的影响。
非洲主权债务：悬崖勒马
2024 年初，非洲主权债务可持续性的前景大幅改善，一些非洲发行人重新进入国际债券市场就是明证。Pangea-Risk 此前于 2023 年 2 月发布的相关白皮书指出，许多面临债务可持续性问题的非洲主权国家将成功重组其负担最重的贷款，从而引导这些国家提高债务可持续性。
在债务发行面临挑战的这一年，尤其是对前沿市场参与者而言，某些非洲主权借款人借此机会在交易范围之外与投资者接触，提供有关其财务状况的最新信息。
这种公开透明的沟通方式使一些发行人得以在 2024 年重返市场，其他发行人（可能包括安哥拉和尼日利亚）也准备在接下来的几个月中跟进。
在这一积极趋势的推动下，许多非洲主权国家正在走出所谓的 "非洲债务危机"，重新成为值得信赖的借款人，同时巩固了其作为贸易和投资可靠伙伴的地位。在这份 2024 年白皮书中，Acre Impact资本公司和 Pangea-Risk 评估了非洲主权债务可持续性的前景，并指出了贸易和投资的新机遇。
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