2024年全球最大的财产和意外险保险公司排名

SP Global网站2024年10月3日文章：2024年全球最大的财产和意外险保险公司排名。（作者：Ben Dyson & Jason Woleben）

在保险和再保险价格不断上涨的背景下，2023 年全球 50 强财产保险公司的集体保费同比增长了近 9%。

根据标准普尔全球市场情报公司（S&P Global Market Intelligence）的分析，该集团的毛保费收入（即《国际财务报告准则》第17号（IFRS 17）报告的保险服务收入）从2022年的1.37万亿美元增至2023年的略低于1.50万亿美元。前50强中只有一家公司，加拿大的Intact Financial Corp.，报告了保险服务收入下降。

美国个人业务保险巨头国家农业汽车保险公司（State Farm Mutual Automobile Insurance Co. ）以875.9亿美元的直接保费收入位居榜首。这家保险公司在上一年的排名中保持着同样的地位（独占鳌头）。State Farm也是2023年前50强中增长第三快的公司，直接保费收入增长了18.3%。

[译注：全球前50强财险公司中，北美24家，欧洲15家，亚洲11家，其中中国人民财产保险股份有限公司位居全球第4，亚洲第1。]

全球前 50 强财产保险公司

基于财产险和意外险保费或保险服务收入

数据编制于 2024 年 9 月 6 日。

NA = 无数据。

1 公司按财产和意外险毛保费收入或保险服务收入（如有）排名。如公司未报告毛保费收入，则分别使用财产险和意外险承保毛保费、承保净保费或赚取净保费。

2 同比变化基于报告的币种。

3 损失率反映非美国公司的报告比率。

4 2023 财年始于 2023 年 4 月 1 日，止于 2024 年 3 月 31 日。

5 瑞士再保险公司于 2024 年实施《国际财务报告准则》报告原则，未重列 2022 年年末的价值。

6 包括或可能包括意外和健康保险的保费。

7 2023 财年始于 2023 年 7 月 1 日，止于 2024 年 6 月 30 日。

分析包括标准普尔全球市场情报（S&P Global Market Intelligence）所覆盖的报告财产和意外保险保费或保险服务收入的公司。

不包括尚未提供 2023 财年数据的公司。由于 Loews Corp. 在保险领域以外的业务规模较大，因此也不包括在内。CNA Financial Corp.由 Loews Corp.拥有约 90%的股份，占其大部分业务。

保费和保险服务收入按平均货币汇率换算成美元。

资料来源：S&P Global Market Intelligence（标准普尔全球市场情报）。

© 2024 S&P Global。

其中增长最快的公司是总部位于百慕大的专业保险公司和再保险公司 Arch Capital Group Ltd. 。该公司的毛保费收入从 2022 年的 138.3 亿美元同比增长 23.1%，至 2023 年的 170.2 亿美元。

再保险业务增长

Arch 的再保险业务为其整体增长做出了巨大贡献。该部门的净保费收入同比增长 47.4%，达到 58.4 亿美元。在这项分析中排名第32位的该公司，在其2023年年度报表中，将再保险业务的增长，归功于市场条件的改善和竞争对手降低了其承保能力。Arch 的保险业务净承保保费增长了 19.4%，达到 54.5 亿美元。

从 1 月 1 日的续保开始，全球再保险市场的价格和条款发生了巨大变化。再保险公司提高了财产巨灾保险的价格，并提高了赔付门槛（即赔付起点），以减少对火灾、洪水和雷暴等规模较小、发生频率较高的自然灾害的风险敞口，将更多的风险留给原保险公司。由于风险意识的增强和高通胀水平抬高了财产价值，保险价格也随之上涨。

再保险在推动法国互助保险公司科维亚集团（Groupe Covéa）的保费增长方面也发挥了重要作用，该集团的总保费收入同比增长了 19.4%，在整体增长方面紧随Arch公司之后。再保险业务占 Covéa 集团业务总量的 37%。它拥有总部设在百慕大的再保险公司 PartnerRe，根据标准普尔全球评级公司 2024 年的排名，PartnerRe 是全球第十大再保险公司。

根据该集团的年报，2023 年 Covéa 的保险已赚取毛保费同比几乎持平，为 169.1 亿欧元，而再保险已赚取毛保费同比增长 69.3%，达到 98.6 亿欧元。部分原因是 Covéa 的 2022 年数据只包括 PartnerRe 自 7 月 12 日（Covéa 完成对该再保险公司的收购之日）起的数据。不过，PartnerRe自己的数据显示，其非寿险净保费收入增长了4%。

前 50 强的主要指标是承保毛保费，与去年相比，这一方法有所改变，因为一些国家引入了《国际财务报告准则》第 17 号会计制度。毛保费收入与《国际财务报告准则第 17 号》的保险服务收入更具有可比性。

保费按每个财政年度的平均货币汇率换算成美元。分析仅限于全球的上市保险公司以及北美和欧洲的非上市保险公司。

个人业务压力

财产巨灾保险价格和赔付起点的提高对再保险公司来说可能是个好消息，但这也使原保险公司有更多的资金可以自行赔付。保险公司还必须应对车险理赔膨胀的问题，因为通货膨胀和车辆复杂性的增加提高了维修成本，而且一些国家的人身伤害赔偿金也很高。

损失率最高的前 50 家保险公司中，赔付率占保费百分比最高的主要是个人业务保险公司。法国互助保险公司集团 Aéma Groupe 的损失率最高，达到 86.2%，紧随其后的是美国的几家个人保险公司，其中包括State Farm，该公司的损失率为 85.8%，位居第二。

State Farm表示，“由于索赔严重性持续上升和重大灾难活动”，该公司在 2023 年的汽车和房屋保险业务中都出现了承保亏损。

美国个人业务保险公司已经对汽车和房屋保险实施了两位数的提价，以应对严峻的形势。整个行业的承保业绩可能会有所改善。标准普尔全球市场情报公司（S&P Global Market Intelligence）的《2024 年美国 P&C 市场报告》预测，继 2023 年亏损率达到 102.6%之后，2024 年该行业将恢复承保盈利，综合承保率将达到 99.2%。

财产巨灾再保险价格在 2024 年开始缓和，这也可能使保险公司受到鼓舞。例如，再保险经纪公司 Howden Re 报告称，在 6 月 1 日的续保中，基于保费占保额百分比的财产巨灾再保险费率在线指数下降了 5%。

虽然价格可能有待商议，但在即将到来的 1 月 1 日续保中，再保险公司不太可能在赔付起点上让步，因为届时全球约有一半的再保险将续保。

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