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警惕印度回流纺织订单隐患风险大

2021-05-18 风险预警

来源:华夏时报


        当前,印度新冠疫情持续严峻。根据印度卫生部公布的最新数据,截至当地时间5月13日8时(北京时间10时30分),过去24小时内,印度新增新冠肺炎确诊病例362727例,单日新增确诊病例已经连续22天保持在30万例以上,累计确诊23703665例;新增死亡病例4120例,累计死亡258317例;累计治愈19734823例;现有确诊病例3710525例。

  印度新冠疫情肆虐,不仅拖累本国经济复苏,还影响全球多个行业供应链,纺织行业便是其中之一。近期,就传出了印度大量纺织订单急转至中国市场的消息。不过,记者调查发现,虽然确实不少国内企业收到了一部分转移订单,但是这些订单却并不像想象中那么“美好”。

  山东一大型纺织企业负责人徐东告诉《华夏时报》记者:“回流订单并不是都由印度客户下单,而是由欧美客户直接下单,还有的是经过东南亚客户转手。上个月我们也接了一笔小单,这批单子生产量不大,但交货期短,只有3周,所以利润并不高。”

  而对于印度订单回流情况,一些沿海地区的纺织出口贸易商感觉并不强烈,“这些所谓回流订单以中低端加工产品为主,大多是‘小散短’单,所以我们一般不会接,利润不高而且风险较大,因为一旦疫情有所好转,这些订单就会又转移回去,弄不好就是陪了夫人又折兵。”浙江宁波顺通出口贸易有限公司总经理陈先生对本报记者说。


  疫情肆虐致订单向中国转移

  4月以来,印度日增新冠确诊病例数连创新高。世界卫生组织数据显示,4月23日和24日印度单日新增确诊病例均为全球最多。4月5日印度日增确诊病例首次超过10万例,15日超过20万例,几天后超过30万例。截至目前,印度单日新增确诊病例已经连续22天保持在30万例以上。

  众所周知,印度是全球最大的棉花生产国,纺织服装行业是印度最大的外汇收入来源之一,纺织行业占印度出口总收入的15%左右。而纺织服装作为劳动密集型行业,此次受疫情影响严重。沃济尔咨询公司提供的数据显示,在服装重镇德里和班加罗尔,服装业劳工缺勤率高达50%;去年印度服装行业消费和出口分别减少30%和24%。

  因此,国际上不少买家已经闻风而动,将订单转向中国。华西证券分析师唐爽爽向记者指出,印度纱线产能占全球比重超20%,如果中企能够成功拿下更多印度丢失的订单,国内纺织行业也可能因印度疫情在短期内收到利好。

  市场数据显示,4月中旬,棉花期货价格收复15000点,此后稳步上行。4月的最后一周,在16000点下方踌躇不前。但“五一”假期归来后,多头再度发力,终于在5月7日棉花期货成功登上16000点,并触及两个月高位。

  “五一”后棉纱价格也全线飘红,郑棉主力合约从15530元/吨涨至16250元/吨,棉纱成本随之上扬。此外,印度、巴基斯坦及其它东南亚国家“封城”和货运渠道不稳,不仅导致短期订单回流,而且欧美日等国长期订单也逐渐溢出,国内纺服企业担忧下降,接单情绪上升。

  实际上,早在去年10月,印度出现第二波疫情的苗头,就有不少纺织订单转向中国。河北某纺织工厂就表示,2020年9月开始,该公司在互联网平台上的海外订单迅速增加,主要是来自印度市场,仅一个月毛巾的订单就达到200万条,相当于去年同期的2倍;浙江金华某民营企业更是接到来自国际品牌ZARA几十万条桌布的出口大单,而这笔订单原本是由印企承接生产的。

  国内色纺纱龙头百隆东方在海外订单恢复以及产能扩张的双重利好下,一季度表现出强劲增长。根据公司2021年第一季度业绩预告,归母净利润增加1.35亿元到1.64亿元,同比增加190%到230%。

  百隆东方内部人士表示,公司去年下半年就承接了一波回流订单,从去年四季度开始公司订单情况都非常好,接近满产运行。根据订单排产情况来看,审慎估计今年上半年业绩将较基数比较低的2020年同期实现大幅上涨,甚至比疫情前的2019年同期情况更好。

  订单的加速转移也直接拉动了我国的纺织服装出口。数据显示,今年一季度,中国纺织品服装出口651亿美元(约4214亿元人民币),同比增长44%。其中,纺织品出口318.1亿美元(约合2060亿元人民币),同比增长40.3%;服装出口333亿美元(约合2155亿元人民币),同比增长47.7%。


  回流订单以“短散小”为主

  关于印度大量纺织订单急转中国市场的消息,在专业人士看来,跨国企业在全球范围内调整订单生产、国际采购商根据生产能力选择供应商,这都是再正常不过的市场行为。

  徐东告诉本报记者,虽然近期海外订单出现回流情况,但是这些订单合同价大都缺乏竞争力,并且都是一些中低端的加工产品,利润并不高。

  一位行业人士也向记者分析表示:“上游品牌方只要取消订单就可以全身而退,也不用支付尾款,此类订单转移速度快,买家更看重价格、交货速度。等到印度国内生产能力恢复,订单能否长期留在国内还需进一步观察。纺织行业是劳动密集型行业,对于人工成本的敏感度非常高,近几年随着我国人工成本的提升,不少品牌都把工厂搬迁至越南等东南亚国家。”

  而更重要的是,今年原材料价格上涨挤压了企业的利润,因此,很多企业即便订单有所增加,很可能最后也是“赔钱赚吆喝”。

  上述宁波出口贸易商陈先生告诉本报记者,“去年企业的利润还有10%左右,今年可能5%都不到。”因此目前他接单十分谨慎,宁可不做也不要赔钱。

  值得注意的是,因疫情肆虐,东南亚部分港口和物流业已停摆。如印度集装箱港口坎德拉宣布自4月24日关闭码头经营,其它印度、泰国等港口或陆续被疫情逼停。因此,在徐东看来,中国企业接印度、缅甸等国订单需非常谨慎,因疫情、港口停摆、物流暂缓等多种原因,买方很可能无法按时收货,从而造成推迟、违约,甚至弃单的现象。

  疫情冲击下,第二大纺织制造国和出口国印度供给“熄火”,加速开启了全球纺织服装产业的新周期。中国是国际上纺织产业链最完整的国家,但目前优势主要还是体现在供应链的稳定性和安全性上,而近年来的产业链升级也提升了纺织行业的竞争力。

  此外,据中国·柯桥纺织指数预测,今年二季度出口虽仍将保持增长,但增幅将回归正常水平,我国纺织服装等大宗商品出口将继续实现恢复性增长。


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