中国在南美出口市场的份额超过巴西

Valor International网站2024年10月23日文章：中国在南美出口市场的份额超过巴西。

今年1月至8月，巴西（对南美8个国家）出口（份额）下降至11%，而2023年同期为13.2%；中国出货量（份额）从22.1%上升至23.4%——

Marta Watanabe、Álvaro Fagundes圣保罗报道。

今年，巴西的出口产品在周边国家的市场份额正在下降，而中国的出口产品却在增长。今年1月至8月，巴西在南美八个主要目的地--阿根廷、玻利维亚、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、巴拉圭、秘鲁和乌拉圭--的进口份额下降到11%，而去年同期为13.2%。与此同时，中国的份额从 22.1%上升到 23.4%。根据 Valor 按照各个被分析国家的官方报告编制的数据，美国的份额也有所下降，从同期的 18.8% 降至 18.2%。

在这八个国家中，巴西仅在乌拉圭保持了市场份额。另一方面，中国寻求在不像美国和欧洲国家那样实施贸易保护措施的市场倾销产品，因此在除阿根廷和巴拉圭以外的所有国家都取得了进步。在阿根廷，中国的市场份额有所下降，但降幅小于巴西。只有在巴拉圭，中国失去的份额超过了巴西。美国在这些国家的市场份额也有所下降，只有玻利维亚例外。各国市场份额的比较是基于每个目的地的最新数据，从 1 月到 8 月不等，阿根廷、乌拉圭和巴拉圭的数据截至 9 月。

报告显示，今年1月至8月，巴西在智利进口总额中的份额降至9.2%，而2023年同期为10.6%。中国作为智利的主要外国供应国，其份额从同期的23%增至23.9%。美国略有下降，从 20.2% 降至 20%。在秘鲁，巴西和美国的市场份额都有所下降，而中国则有所上升。在这八个月中，巴西的市场份额从 7.5% 下降到 5.6%，美国的市场份额从 21% 下降到 18.7%。中国的领先地位得到加强，从 25.2% 上升到 27.4%。

在哥伦比亚，美国仍然是最大的外部供应国，但其份额从 1 月至 8 月的 25.6% 降至 25%。作为第二大出口国，中国的份额上升了 2.8 个百分点，在 2024 年的 8 个月中达到 24%。巴西的份额从 7.1%降至 5.3%，在哥伦比亚供应商中排名第四，仅次于墨西哥。

在阿根廷，巴西仍然保持领先地位，2024 年 1 月至 9 月的市场份额为 22.8%，比 2023 年同期下降了 1.5 个百分点。中国的份额从 2023 年的 19% 降至 2024 年的 17.9%，而美国在这九个月中的份额从 12% 降至 11.1%。

在北美，中国在墨西哥的市场份额大幅提升，将美国挤到了一边。

Tendências经济学家西尔维奥-坎波斯-内托（Silvio Campos Neto）认为，这些数据反映了中国因多个行业产能过剩而采取的促进出口战略。他说："由于国内需求疲软，中国正更积极地瞄准国外市场，包括南美。"

根据中国海关总署的数据，1 月至 9 月，中国对巴西以及南美八个主要目的地的出口总额为 1,063 亿美元。这仅占同期中国出口总收入的 4.1%，但与 2023 年同期相比增长了 11%，大大高于中国 4.3% 的整体出口增长率。中巴贸易促进了中国在南美洲的表现，中国对巴西的出口达到 551 亿美元，增长 24.9%。

剔除巴西，仅考虑对其他八个南美市场的出口，1-9 月中国出口总额为 512 亿美元，与 2023 年同期相比下降 0.8%。其中，中国对阿根廷的出口下降了 29.8%。然而，中国对八个目的地中的四个增加了出口：哥伦比亚、秘鲁、乌拉圭和巴拉圭。对智利的出口下降了 1.2%。中国对厄瓜多尔和玻利维亚的出口也有所下降，在这九个月中分别下降了 2.4% 和 14%。

巴西外贸秘书处（SECEX/MDIC）的数据显示，巴西对其南美第一大贸易伙伴阿根廷的出口也大幅下降，2024 年 1 月至 9 月与 2023 年同期相比下降了 29.2%，从 2023 年的 136 亿美元降至今年的 97 亿美元。然而，与中国不同的是，巴西的出口下降范围更广，影响到八个国家中的七个，而且损失更严重。

巴西对哥伦比亚、玻利维亚和秘鲁的出口分别下降了21.6%、25%和17.9%。今年 1 月至 9 月，巴西对这八个国家的出口总额为 256 亿美元，比 2023 年下降了 20.5%。唯一的例外是巴拉圭，巴西对该国的出口增长了 1.9%。同期，巴西的出口总额增长了 0.8%。

Tendências 公司的 Campos Neto 先生说，阿根廷的情况必须考虑到该国的经济衰退，这影响到所有供应商。根据阿根廷的官方数据，从 1 月到 9 月，阿根廷的进口总额下降了 24.2%。Campos Neto先生还指出，2023年，由于邻国歉收，巴西向阿根廷出口了非典型大豆，这抬高了比较基数。他指出："但这并不能改变中国正在扩大对该地区出口的分析（结论）。"

汽车行业是另一个关键因素，他说，"巴西对南美国家的出口很大一部分与汽车行业有关，而随着中国电动汽车的大规模进入，汽车行业正在经历重大的全球变革。这解释了其中的部分原因。巴西正在失去这些行业的市场份额。虽然有一些具体因素，但更广泛的情况反映了竞争力的差异。"他补充说："我们在地理位置上靠近这些国家，但在地球另一端的中国却更具竞争力。"

根据 SECEX 的数据，今年 1 月至 9 月，巴西对阿根廷出口的 91.6% 是工业产品。巴拉圭、哥伦比亚和秘鲁的这一数字分别为 97%、94.5% 和 98.3%。智利的这一比例较低，为 64.7%。

阿根廷仍然是巴西的第三大出口目的地，仅次于中国和美国。在南美邻国中，阿根廷吸收了今年 1 月至 9 月巴西对八国集团出口总额的 37.7%。智利紧随其后，占 20.2%，巴拉圭和哥伦比亚分别占 10.6% 和 9.3%。这八个国家占 2024 年巴西出口总量的 10%。在巴西运往阿根廷的货物中，汽车占 14%，哥伦比亚也是如此。在同样的九个月中，秘鲁所占的份额为 10%。

BRCG 合伙人、巴西经济研究所（FGV IBRE）研究员利维奥-里贝罗（Livio Ribeiro）说，巴西今年加快了对中国电动汽车的进口，促进了这个亚洲国家对该地区的出口。推动这一趋势的是对电动汽车和电气化汽车征收更高的进口税。巴西于今年 1 月开始征税，进口量激增，以利用 6 月底之前有效的更优惠关税。此次加税是对中国电动汽车进口量增加的反应，中国的电动汽车进口将于2023年提前。

"一段时间以来，中国一直在推进我们的专属出口市场。在过去的一年半里，中国在巴西更传统的制成品市场上的进展有所增加，影响了供应链的各个环节。"Ribeiro 先生说："这是中国一贯扩张战略的一部分，在贸易保护措施不那么强烈的地方，特别是在拉美地区（墨西哥和巴西除外）利用机会。"

BMJ 的合伙人 Welber Barral 指出，这种情况也反映了中国与该地区国家签署的贸易协定。"中国还拥有巴西不再提供的融资和出口（信用）保险等机制。中国在这些国家的投资和贷款也有助于支持货物出口，"他说。

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