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美国大选临近,中国出口商无奈背井离乡

美国大选临近,中国出口商无奈背井离乡

风险预警
2024-10-31

Reuters网站2024年10月23日文章:美国大选临近,中国出口商无奈背井离乡。(原文标题:China's exporters run for cover as US election nears;By David Kirton, Casey Hall and Ellen Zhang

 


摘要


  • 特朗普胜选将加速中国工厂外迁

  • 出口商称,哈里斯领导下的美中关系将缓慢恶化

  • 中国生产商警告:“没人能承受 ”60%的关税

  • 东南亚和其他地区成本上升,原因是工厂迁出中国

  • 关税可能使中国经济增长减少 0.4-0.7 个百分点


迈克-萨根(Mike Sagan)的玩具制造公司将在一年内把中国供应链减少一半。


KidKraft也生产户外游乐设备,在特朗普于2018年7月推出7.5%-25%的关税后,该公司已经将20%的生产从中国转移到越南、印度和其他地方。


现在,特朗普威胁对中国全面征收 60% 的关税,萨根认为这是改变游戏规则的 “钝器”。

他预计卡马拉-哈里斯不会那么激进,但仍可能继续在贸易问题上与中国对抗。


KidKraft负责供应链和运营的副总裁萨根说:"这已经是板上钉钉的事,会很困难。"该公司已将中国供应商从今年年初的 53 家减少到 41 家。


“问题是:会非常困难还是仅仅困难而已?"


关税威胁本身就令中国的工业综合体惴惴不安,因为中国每年向美国销售的商品价值超过 4000 亿美元,而美国人从其他地方购买的产品的零部件价值则高达数千亿美元。


 

中国在美国大选前将如何定位——中美贸易互相依存


在路透社采访的 27 家对美销售额至少占 15%的中国出口商中,有 12 家计划在特朗普重返白宫后加快搬迁。另外四家仍完全在中国生产的企业表示,如果特朗普提高关税,他们将在海外开设工厂。其他 11 家企业没有围绕大选结果制定具体计划,但大多数表示担心可能会失去美国市场准入。


这些生产商预计,对世界最大出口国提高关税将扰乱供应链,进一步缩减中国的利润,损害就业、投资和已经下滑的经济增长。他们说,即使工厂搬迁,贸易战也会提高生产成本和美国消费者的价格。


中国商务部没有回答路透社就美国大选结果对中国经济、贸易以及与华盛顿外交关系的影响提出的问题。


马特-科尔(Matt Cole)于2010年与他人共同创办了m.a.d家具设计公司,他也是尚未转移生产的公司之一。


他 2018 年在东南亚进行的尽职调查显示,他仍需要从中国进口 60% 的家具部件。物流成本和其他低效成本与 25% 的关税所增加的成本大致相同。


虽然六年前他认为搬迁没有什么价值,但现在他觉得是时候了。


如果特朗普获胜,他将在关税实施前尽可能多地向美国转移产品,为自己争取时间探索其他基地。


"有些人做出了进入第三国的正确决定。我敢肯定,他们不像我一样担心美国大选,"科尔说,"我可能很快就会搭乘飞往马来西亚或越南的航班。"


KidKraft的萨根说,他在中国以外的生产成本大约高出10%,而且可能还会上升。但更令人担忧的是标准的降低。


如果哈里斯胜出,搬迁将以更谨慎的速度进行,以降低风险。


他说,质量是 “一开始就要做出的最大权衡之一,因为需要时间来确保分供应链 ”和 “找到合适的人”。


“你真的要冒诚信的风险"。


生存威胁


2018 年的关税使东南亚受益,东南亚成为依赖中国供应链的美国出境产品的首选组装点。 


中国将如何在美国大选前定位——中国对东盟的出口和美国对东盟的进口


但它们对中国的经济增长几乎没有造成任何损害,也没有改变全球经济对美国消费和中国生产的依赖。


事实上,自(加征)关税以来,中国在全球制造业中的份额有所增长,因为作为中国国家主席推动新生产力的一部分,中国将信贷从房地产行业转向了工厂。


关税对美国对华贸易逆差的影响小于后者 2022 年 COVID-19 封锁,进一步证明了两国经济的相互依存性。

 

美国大选前中国将如何定位——中国在投资、制造业和家庭消费中的份额


但是,特朗普贸易战 2.0 对许多中国出口商来说将是一个清算的时刻,他们的利润正在沉重的通货紧缩压力下不断减少,而这是由国家引导投资工厂、牺牲消费者利益造成的。


广州Liangsheng公司 30%-40% 的低利润灶具销往美国。该公司负责人Zeng Zhaoliang说:"如果征收 60% 的关税,谁也承受不了。"


GL Wholesale 总裁兰斯-埃里克森(Lance Ericson)说,关税也推高了其他地方的成本。他从中国采购商品已有 30 年,现在正在印度、越南和柬埔寨寻找供应商,以取代特朗普就任总统后失去的 40% 的业务。


“印度人已经把价格提高了 10%,"他说,"这对中国不利。这对我也不利。"


中国具有优势的出口产品,如电动汽车,在美国、欧洲和其他地区面临高额关税。特朗普威胁说,如果中国电动汽车制造商从墨西哥销往美国,将对其征收200%的关税,比亚迪(002594.SZ)将在墨西哥开设新的工厂。

 

美国大选前中国将如何定位——中国、墨西哥和加拿大在美国贸易中的地位


尽管对中国出口产品的反弹主要针对太阳能电池板、电动汽车和电池,但印尼和印度等一些市场正在对中国制造的服装、陶瓷或钢铁提高关税。


其他行业也注意到了这一点。


家电制造商杭州Yongyao科技的高管Cheng Xinxian说:"我们在海外建厂,不仅仅是因为美国市场,而是为了应对全球格局的变化。" 


中国的回应


经济学家表示,60% 的关税最早可能在 2025 年年中生效,这将使中国明年的经济增长因投资和就业转移以及减产而降低 0.4-0.7 个百分点。


中国政府可以通过更多的刺激措施、出口管制和弱化货币来缓解这一问题,尽管这些措施都存在资本外逃、债务和进一步贸易冲突等风险。


自20世纪70年代以来,拉里·斯洛文(Larry Sloven)一直在为国际公司在亚洲各地采购和制造产品,他说:“如果北京计划向工厂提供退税等,关税只会越来越高。”


“如果你不分散自己的业务,你就死定了,你将面临巨大的危险。”


几乎所有出口商都希望特朗普获胜后能缓和立场。 


生产手钻、气钉器和订书机的重庆Hybest工具集团高管Yang Qiong,说,如果特朗普重返总统宝座,她的公司将扩大在越南的工厂,但如果哈里斯成为总统,她的公司将按兵不动。


凯投宏观(Capital Economics)首席亚洲经济学家马克-威廉姆斯(Mark Williams)说,特朗普的第二个任期将通过 “对帮助中国繁荣的全球经济秩序的挑战 ”来破坏中国的近期增长。但这也有可能分裂美国从欧洲到东亚的盟友联盟,这些盟友对北京的看法越来越一致。


他说:"如果哈里斯让盟友们站在一边,中国在中期内可能会在经济上受到更多限制。"


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