预判：4月1日前美国商务部提交给总统特朗普的“出口管制报告”-外贸资讯-外贸资讯-催全球

预判：4月1日前美国商务部提交给总统特朗普的“出口管制报告”

外贸资讯

2025-03-20

2025年1月20日，特朗普在开启第二个总统任期的第一天发布了一项总统行政令《“美国优先”贸易政策》（America First Trade Policy）要求美国商务部在4月1日之前向其提交一份“出口管制报告”。

出口管制报告的内容要求

国务卿和商务部长应与出口管制当局的其他机构负责人合作，审查美国出口管制制度，并根据涉及战略对手或地缘政治对手的事态发展以及所有其他相关的国家安全和全球考虑，就修改提出建议。具体而言，国务卿和商务部长应就如何保持、获得和增强美国的技术优势以及如何识别和消除现有出口管制中的漏洞进行评估并提出建议——特别是针对那些能够将战略物项、软件、服务和技术转让给战略竞争对手及其代理人的出口管制。此外，应评估出口管制执法政策和做法以及如何激励外国遵守的执法机制并提出建议，包括适当的贸易和国家安全措施。

现阶段美国商务部已在紧锣密鼓地编纂这项报告，同时BIS年度出口管制与政策更新会议正在华盛顿召开，相信特朗普政府很快将会有新的出口管制政策出台。关于该出口管制报告的内容以及未来美出口管制政策的战略走向，合规观澜根据现有的资料分析，预判如下：

一、否定拜登政府出口管制政策和继续宣扬“中国威胁”

拜登政府对中国的出口管制政策采取的是“小院高墙”的精准打击模式，任期内已出台的出口管制政策均较为复杂缜密，体现出拜登政府在处理这些事情上其实是有点瞻前顾后的；然而按照特朗普“一刀切”封锁方式可能会简单直接很多。特朗普政府会以拜登政策为基础制定出一套更直接、杀伤力更大的出口管制政策。

美国前BIS代理局长称，“小院高墙”的战略是基于两个假设：一是觉得美国半导体的发展速度比中国快；二是认为美国出口管制政策的制定者能预见所有的关键节点。但这两个假设都是错的。中国人执行力太强、行动太快，美国花了七八十年才建立起半导体产业，中国在15年左右的时间里就实现了相当程度的国产替代。而且中国有更多接受过科学、技术、工程和数学（STEM）教育的人才，有更多的资源来完成这件事。

拜登政府的出口管制政策没能阻止中国科技的发展，反而促进了中国半导体全产业链的发展，美国还因此损失了不小的市场份额。

原美国商务部长雷蒙多在临近卸任之际直言不讳，表示美国对中国实施的芯片出口管制政策已经失败。她指出，尽管美国试图通过限制中国获取先进半导体技术来遏制其进步，但这一努力并未奏效，反而在芯片竞赛中“试图阻挠中国是白费工夫”（a fool's errand）。她认为，尽管如此，将中国排除在“敏感技术”领域之外仍然至关重要，但这种出口管制仅仅是减缓了中国的步伐，而非从根本上阻止其向全球技术主导地位的迈进。

面对这种失败的出口管制政策，再加上中国科学技术呈现出 “井喷式” 爆发态势，特朗普必然会要求美国商务部BIS加快其出台相关政策，进一步削弱中国生产先进节点半导体的能力。

此外BIS的出口管制报告中势必会不忘宣扬一下中国“威胁论”、“抵御来自中国的持续威胁”、“通过开发和整合先进的人工智能研究来推进中国的军事现代化”等。

二、特朗普政府出口管制的核心领域

2024年12月16日，美国商务部发布了一个框架指南《决定性的十年：商务部强化国家安全战略》（The Decisive Decade: Advancing National Security at the Department of Commerce ）其中写道的关键与新兴技术（CRITICAL AND EMERGING TECHNOLOGIES，CET）：

量子信息科学
半导体和微电子
人工智能（AI）
生物技术和生物制造
清洁能源
下一代通信
先进计算
数据安全
空间技术

美国国家科学基金会（U.S. National Science Foundation）给出的关键技术领域：

先进制造
先进材料
人工智能
生物工艺学
通信和无线
网络基础设施和高级计算
网络安全
灾害风险和复原力
能源技术
量子信息科学与技术
半导体和微电子

特朗普上台后，在上述这些关键和新兴领域中最令其焦虑关心的就是“人工智能”了。其他多个领域中国可能已经领先于美国，比如量子计算，据俄罗斯媒体报道，由中国科学技术大学（USTC）与六家中国科研机构合作开发的“祖冲之 3.0”处理器比谷歌的顶级量子处理器Sycamore快一百万倍，美国再去制裁可能要“卡自己脖子”了。

“祖冲之 3.0”芯片

2025年1月20日，特朗普签署了第14148号行政命令，该命令撤销了拜登政府于2023年10月30日签署的人工智能第14110行政令（安全、可靠和值得信赖的人工智能开发和使用），因为其通过施加繁重的政府要求限制了私营部门的AI开发和AI创新的能力。特朗普政府认为，只要有正确的政府政策，美国就能巩固它作为AI 领导者的地位。

2025年1月23日，特朗普签署了第14179号行政令（消除美国在人工智能领域发挥领导地位的障碍）制定美国政策，以维持和增强美国的人工智能主导地位，经济竞争力和国家安全。该命令指导制定人工智能行动计划，以推进美国的AI领导力，要求总统科学技术助理（APST）、人工智能和加密特别顾问以及总统国家安全事务助理（APNSA）应立即与所有机构的负责人协调，审查他们认为与人工智能相关的所有政策、指令、法规、命令，并制定新的措施维持和加强美国在全球人工智能领域的主导地位。

同日，特朗普签署行政令成立总统科学技术顾问委员会（PCAST），科学技术总统助理（APST）和人工智能与加密特别顾问应是PCAST的成员，并作为PCAST的联合主席。

美联邦公报人工智能“计划”收集的公众意见

2025年2月6日，美国白宫科技政策办公室（OSTP）请求所有相关方就（人工智能行动计划的制定）提供意见。该计划是根据2025年1月23日总统行政命令制定的，旨在确定维持和增强美国在人工智能领域的主导地位所需的关键政策行动。白宫科技政策办公室（OSTP）此次征求有关新的人工智能行动计划中应包含的最高优先级政策行动的意见，包括不限于：硬件和芯片、数据中心、能耗和效率、模型开发、开源开发、应用和使用（无论是私营部门还是政府部门）、人工智能模型输出的可解释性和保证、网络安全、人工智能系统开发和部署全生命周期中的数据隐私和安全（包括针对人工智能模型攻击的安全防护）、风险、监管和治理、技术与安全标准、国家安全和国防、研究与开发、教育和劳动力、创新与竞争、知识产权、采购、国际合作以及出口管制。

这一系列的行动举措都指向美国政府现在最关注的领域就是人工智能，最先出台的出口管制相关政策也极有可能是关于人工智能AI的。

3月15日，美国白宫科技政策办公室（OSTP）已经截止收集人工智能“计划”评论意见，并正在整理评估这些资料。4月1日之前美国商务部将会向特朗普提交一份出口管制报告。因此我们预判，关于人工智能出口管制政策的最早出台时间可能就在4月份。

三、人工智能出口管制具体政策预测

1、美商务部实体清单

1月15日，美国商务部工业和安全局（BIS）将25家中国企业列入实体清单。其中包含中国“大模型六虎”之一的智谱AI旗下10个实体、AI芯片设计企业算能科技旗下的11个实体（含一家新加坡分公司），还有哈勃投资的光刻机企业科益虹源等。这是美国首次将中国的大模型公司（智谱AI）列入实体清单。

美国商务部对于此次列入实体清单的理由给出了所谓的解释。对于算能等AI芯片设计企业，美国商务部称这些公司正在按照中国的要求进一步实现中国自主生产先进芯片的目标，这对美国及其盟国的国家安全构成了威胁。而对于智谱AI等企业的列入，则是因为它们开发和整合了先进的AI研究，推进了中国现军事代化进程，并涉及到了所谓的“军事用途”。因此，需要对它们实施更为严格的出口控制措施。

有了第一次就会有第二次，再加上DeepSeek的横空出世，在美国发布新的出口管制政策时，也会将一定数量的中国顶尖AI企业列入实体清单，并且很大概率会施加外国直接产品规则（FDP)。

2、出口管制政策措施

过去几年里，Meta、OpenAI这些公司在AI上花费的钱动辄几百亿美元。Meta的 “星门计划” 预算高达1000 亿美元，而微软和OpenAI的联合项目也有800亿美元的投入。

DeepSeek的出现打破了美国堆积算力的AI方向，说明中国的AI更务实，更符合世界上大多数国家的预期，接受度会更高，也阻止了美国收割全世界的战略企图。关键一点DeepSeek开源的模式，大家都可以去使用去研究，真正体现了中国的技术自信。

美国信息技术与创新基金会（ITIF）报告也说明，人工智能创新正从训练转向推理，推理算法更依赖于内存效率和优化，而非单纯的计算能力。

美国人工智能其实最应该做的是转向加强国内的人工智能能力、提升全球出口竞争力，并倡导互惠的市场准入。

然而美国习惯了霸凌，且最擅长的是利用霸权打压对手，预判即将到来的“出口管制政策”可能有以下几点：

可能提议推动国会修改《2018年出口管制改革法案》（ECRA）或通过新法案，赋予行政部门更广泛的管制权限；

扩大限制措施的覆盖范围，将上游组件和先进封装材料纳入其中，扩展外国直接产品规则（FDPR）；
加大执法力度：加大打击规避行为的力度；加大通过第三国或地区向中国输出受美国管制物项的打击力度；
次级制裁风险：对第三国企业或金融机构实施“长臂管辖”，惩罚其违反美国对华出口管制的行为；
修订人工智能扩散规则，细化人工智能扩散规则，使其更具有可操作性；
可能会限制推理芯片及其产业链；
出台以关税模式支持出口管制的方法（将出口管制纳入与他国的贸易协议），施压盟友加大对中国半导体产业链的限制（终极手段），要求日本、荷兰、韩国等关键技术和设备供应国进一步配合美国对华出口管制。扩大推动关键产业链从中国转移至印度、墨西哥、东南亚等“可信赖国家”，减少对中国制造的依赖；