2024年美国新成立的银行数量继续下降

由于高资本要求、不利的利率环境以及监管审查令投资者望而却步，2024 年美国新银行的成立数量减少。

2024 年仅成立了 6 家新银行，而 2023 年又是发展缓慢的一年，新成立了 8 家银行。标普全球市场情报数据显示，2022 年新成立银行有 16 家，2021 年有 9 家。

新银行成立率下降影响了美国银行业的银行总数。根据联邦存款保险公司（FDIC）的季度数据，截至2024年12月31日，受联邦存款保险公司（FDIC）承保的机构总数从2023年12月31日的4,587家降至4,487家。

美联储理事米歇尔·鲍曼 (Michelle Bowman) 在 2024 年 6 月的一次演讲中表达了对美国银行数量减少的担忧，并强调了新银行创建的需求尚未得到满足，这从“特许剥离”收购和银行即服务合作伙伴关系日益普及等趋势中可见一斑。

鲍曼说：“过去十年，新银行的成立基本停滞不前，而银行业却在这段时间内迅速发展。在我看来，长期来看，缺乏新银行的成立将导致银行体系出现空白，这种空白可能导致可靠且价格公道的信贷供应减少，服务不足的市场缺乏金融服务，以及银行业务继续转移到银行体系之外。”

2024 年成立的银行

Nova Bank 总部位于阿拉巴马州亨茨维尔，成立于 2024 年 1 月。截至 2024 年 12 月 31 日，该银行的总资产为 4700 万美元，自首次报告以来增长了 72.0%。2024年底，Nova Bank 的平均资产回报率 (ROAA) 为负 4.36%，净息差为 6.12%。

Nova 是唯一一家在 2024 年开始运营的新银行，直到 Four States Bank 和 Integrity Bank SSB 于 2024 年第三季度开业。总部位于密苏里州迦太基的 Four States 自 2024 年 8 月 26 日成立以来，其资产增长了 108.0%，到 2024 年底达到 5220 万美元。截至年底，总部位于休斯顿的 Integrity Bank 的总资产为 4660 万美元。

2024 年第四季度有三家银行开业：位于加利福尼亚州洛斯阿尔托斯的 Altos Bank；位于俄亥俄州格兰维尤高地的 Fortuna Bank；以及位于佛罗里达州奥卡拉的 Gala Bank。

盈利能力指标

在 2022 年至 2024 年期间成立的 30 家新银行中，只有 6 家在截至 2024 年 12 月 31 日的年度中实现了正的 ROAA。

两家新近获得特许的银行已经取得了良好的开端。

位于北卡罗来纳州夏洛特的 TIAA Trust NA 于 2023 年 7 月开业，规模为 2.301 亿美元，在分析中获得了最高的 ROAA，为 37.40%。截至 2024 年 12 月 31 日，美国教师保险和年金协会（Teachers Insurance & Annuity Association of America；又译“美国教师退休基金会”，是美国一家专注于为教育、科研、医疗、文化及政府机构提供金融服务的非营利性金融机构，成立于1918年，总部位于纽约—译注）部门报告的净息差为 4.37%，自首次电话报告以来的资产增长率为 24.6%。

位于明尼阿波利斯、资产规模 1,770 万美元的 Dayforce National Trust Bank 于 2023 年 1 月开业，2024 年全年的 ROAA 为 20.63%。TIAA 和 Dayforce National 主要受货币监理署监管，总存款与总资产比率不到 20%。

2019 年成立的银行平均运营了 22.31 个季度，自成立以来连续亏损了 8.31 个季度。2020 年和 2021 年成立的银行平均分别自成立以来连续亏损了 7.60 个和 9.67 个季度。

在 2019 年至 2021 年成立的 27 家银行中，只有一家银行——Genesis Bank——截至 2024 年 12 月 31 日尚未实现盈利。这家总部位于加利福尼亚州纽波特比奇的银行于 2025 年 2 月宣布以全现金交易收购 Excel Bank。2024 年全年，该银行的 ROAA 为负 3.11%。

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